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12月社零数据:23年12月社零总额同比增长7.4%,服装、化妆品、金银珠宝等可选消费表现亮眼。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】23年12月社会消费品零售总额同比+7.4%,增幅环比-2.7pct;分消费类型看,餐饮零售额增长加快,12月商品零售额同比增长4.8%,增速环比下降3.2pct;餐饮零售额同比增长30.0%,增速环比提升4.2pct。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2023年,全国网上零售额同比增长11.0%,其中,实物商品网上零售额同比增长8.4%,占社会消费品零售总额的比重为27.6%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别同比增长11.2%、10.8%、7.1%。线下渠道方面,2023年,限额以上零售业单位中百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额分别同比增长8.8%、7.5%、4.9%、4.5%,超市零售额同比下降0.4%。
水羊股份:发布2023年业绩预告,业绩超预期增长。2023年,公司预计实现归母净利润为2.8-3.2亿元,同比增长124%-156%;实现扣非归母净利润2.6-3.0亿元,同比增长169%-210%。23Q4,公司预计实现归母净利润1.0-1.4亿元,同比增长1619.3%-2307.5%;实现扣非归母净利润0.65-1.05亿元,同比增长597.6%-904.8%。
科思股份:23年业绩持续高增,成长性凸显。2023年,公司预计实现归母净利润7.2-7.6亿元,同比增长85.5-95.8%;扣非净利润7.03-7.43亿元,同比增长85.8-96.4%。23Q4,公司预计实现归母净利润1.8-2.2亿元,同比增长37.2-67.0%;实现扣非归母净利润1.8-2.2亿元,同比增长33.3-63.4%。
重庆百货:23Q4业绩高增,符合预期。2023年,公司预计实现归母净利润12.5-13.7亿元,同比增长41.5~55.1%,扣非归母净利润10.5~11.7亿元,同比增长31.9~46.9%,每股收益3.16~3.46元,同比增长41.7~55.2%。23Q4,公司预计实现归母净利润1.2~2.4亿元,同比增长180.8~457.2%;扣非归母净利润0.3~1.5亿元,同比-57.9~+110.0%。
投资建议:①美妆板块,建议关注估值具备性价比+业绩兑现度较高的标的,推荐珀莱雅、巨子生物、科思股份、水羊股份、丸美股份、福瑞达、嘉亨家化、华熙生物、贝泰妮、上海家化、青松股份;建议关注上美股份。②零售板块,关注新主题及存量时代背景下市场份额提升、数字化转型和经营效率改善带来增长机会,推荐华凯易佰、小商品城、重庆百货、丽尚国潮;看好近视防控市场前景,推荐明月镜片,推荐全球零售商龙头名创优品,推荐专业母婴零售龙头孩子王。③珠宝板块,推荐老凤祥、潮宏基、周大生、菜百股份、中国黄金、曼卡龙,建议关注周大福等。④医美板块,推荐爱美客、锦波生物、朗姿股份、美丽田园,建议关注昊海生科、普门科技。
风险提示:新品推广不及预期,行业竞争格局恶化等。
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