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主要观点
本周,中国人民银行将一年期贷款市场报价利率(LPR)维持在3.45%不变,五年期贷款市场报价利率(LPR)从4.20%下调至3.95%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此外,政策面上,证监会及交易所对量化交易加强管理,坚决打击恶意做空。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)沪深交易所宣布,量化交易报告制度平稳落地,存量投资者已按要求如期完成报告工作,增量投资者落实“先报告、后交易”的规定,各方报告的质量总体符合要求。沪深交易所同时明确了沪深港通北向投资者的报告安排,将北向投资者量化交易纳入报告范围。证监会新任主席吴清和领导班子成员分别主持亦召开系列座谈会,与会代表的建议包括严把IPO准入关、坚决出清不合格上市公司、规范各类交易行为、进一步加大对各类证券违法犯罪行为的惩治力度等方面。本周A股市场延续“开门红”,大小盘轮涨,市场交易情绪回暖,上证指数收复今年以来所有跌幅,回到3000点。海外,美联储近期态度偏鹰,会议纪要显示多数官员认为在更有信心通胀会达标前,不适合降息;大多数官员强调不确定高利率持续多久、强调以评估数据判断降通胀进展的重要性。欧央行会议纪要同样显示管委会普遍认为现在讨论降息为时过早,过早降息比过度紧缩更加危险,如果经济活动比预期更强劲、工资增长加速或出现新的通胀压力,央行可能需要重新收紧政策。
期指方面,本周四大期指2403合约随指数反弹上涨,IF、IH分别累计上涨3.85%、3.75%;IC、IM分别累计上涨0.49%、4.42%。从前5席位持仓变化来看,相较于节前,本周IF净持仓空头增加了474手、IH净持仓空头增加了1568手、IC净持仓空头减少了1363手、IM净持仓空头减少了6264手。展期方面,对于空头持仓而言,截至本周五IF、IH、IC和IM的最优展期合约分别为2404合约、2404合约、2404合约、2404合约。IF、IH、IC和IM的最优年化展期成本分别为0.79%、-0.16%、2.31%和4.12%。
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