东方证券-电力设备及新能源行业周报：我国太阳能发电装机突破4.71亿千瓦，美国对太阳能产品保障措施进行中期审查-230726

　　核心观点

　　光伏：国家统计局：上半年太阳能发电增长7.4%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】7月17日，国家统计局发布2023年上半年能源生产情况。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）上半年发电量41680亿千瓦时，其中，太阳能发电增长7.4%。国家能源局：我国可再生能源发电总装机突破13亿千瓦。根据国家能源局消息，上半年可再生能源发展势头良好，太阳能发电装机4.71亿千瓦，可再生能源发电总装机突破13亿千瓦，约占我国总装机的48.8%。美国对太阳能产品保障措施进行中期审查。美国国际贸易委员会（USITC）已启动对组件、设备和光伏电池太阳能产品保障措施的中期审查。延期将关税配额增加至5吉瓦，是原来措施的两倍。内蒙古能源局发布5个市场化新能源项目清单，建设规模3.48GW。7月19日，内蒙古能源局发布《关于印发5个市场化新能源项目清单的通知》，共配建新能源规模348.3万千瓦。江苏印发上半年光伏市场化项目清单，共计2.57GW。江苏省发展和改革委员会公布了2023年光伏发电市场化并网项目名单。根据数据梳理，此次总计规模2567.4MW，其中横店东磁以940MW领衔。

　　风电：中共中央国务院：加大可再生能源和储能投资力度。7月19日，中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。意见提到企业要加大可再生能源发电和储能等领域投资力度。国家能源局：1-6月风电新增装机22.99GW。1-6月份，全国新增发电装机容量14096万千瓦，同比增加7186万千瓦；其中，风电2299万千瓦，同比增加1005万千瓦。江苏沿海储能发展实施方案：到2025年确保新增5GW海上风电并网消纳。7月19日，江苏省发改委印发《沿海地区新型储能项目发展实施方案（2023-2027年）》。《方案》指出确保沿海地区新增500万千瓦海上风电和500万千瓦海上光伏并网消纳。辽宁盘锦市印发碳达峰实施方案，风光共计5GW。近日，盘锦市人民政府印发了《盘锦市碳达峰实施方案》。方案提出，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到500万千瓦。福建2GW海上风电项目竞配结果：华电、三峡、福建省投等中选。7月17日，福建省发改委发布关于福建省2023年海上风电市场化竞争配置（第一批）结果的公示。本周（7月17日-7月21日）风电整机采购开标总计812.5MW。陆上风电含塔筒最低中标单价1699元/kW，最高中标单价2650元/kW。

　　工控：工业经济恢复向好，转型升级稳步推进。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，其中电气机械和汽车行业增加值实现两位数增长，同比分别增长15.7%和13.1%

　　投资建议与投资标的

　　光伏板块：建议关注电池片环节钧达股份(002865，未评级)、爱旭股份(600732，未评级)；昱能科技(688348，买入)、禾迈股份(688032，买入)、德业股份(605117，未评级)；建议关注光伏电站运营商，新投电站成本下降，年投建规模提升芯能科技(603105，未评级)、太阳能(000591，未评级)等；辅材环节，量升利稳，胶膜环节福斯特(603806，未评级)、海优新材(688680，未评级)、玻璃环节福莱特(601865，未评级)、亚玛顿(002623，未评级)等；风电板块：建议关注中游零部件进入修复成长环节振江股份(603507，未评级)、恒润股份(603985，未评级)、金雷股份(300443，未评级)，海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆(603606，未评级)、大金重工(002487，未评级)、海力风电(301155，未评级)、天顺风能(002531，未评级)、起帆电缆(605222，买入)。

　　风险提示

　　光伏行业增长不及预期；风电行业增长不及预期；工控行业增长不及预期。