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事件:公司2023前三季度实现营业收入29.1亿元(+26.6%,括号内为同比数据,下同);归母净利润11.9亿元(+28.4%);扣非归母净利润11.0亿元(+29.2%),经营性现金流净额9.27亿元(+38.9%),业绩符合市场预期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
Q3环比正增长,盈利能力提升:Q3单季度营收和归母净利润同比增速分别为18.6%和23.0%,环比增速5.4%和10.6%,Q3在承压大背景下仍保持环比正增长。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)盈利能力上看,随着公司海外中大型设备放量带动试剂收入提升,公司前三季度毛利率同比提升2.8pct至72.4%,盈利能力不断提升。
海外业务维持高增速,试剂开始放量:公司2023前三季度国内收入同比增速为24.2%,前三季度国内X8铺设量为646;海外市场收入同比增速为31.7%;国内业务增速受到一定影响,海外业务仍保持高增速,且试剂开始加速放量。综合来看,公司2023前三季度试剂收入同比增长28.5%,设备收入同比增长21.9%。
盈利预测与投资评级:我们维持2023-2025年归母净利润16.5/21.4/26.8亿元的预期;对应2023-2025年PE估值为29/22/18X;公司海内外业绩均保持强劲动能,看好公司长期成长性,维持“买入”评级。
风险提示:集采风险、设备铺设不及预期、单机产出放量不及预期等。
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