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核心观点
智能手机Q1海外复苏超预期，随着华为Pura70发布，Q2国内复苏有望持续。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国内1-2月智能手机厂商出货YoY+12.5%，终端激活量YoY-0.8%，我们预计Q1国内出货量同比个位数增长。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2月主动补库周期结束，库存环比大幅去化。根据IDC数据，Q1全球智能手机YoY+7.8%维持高位，海外增速超预期。Pura70发布后有望支撑二季度手机持续复苏。展望2024年，在AI手机的创新驱动下，看好2024年全球智能手机市场出货量有望达到12.11亿部，同比增长约4%。
PC全球市场Q1结束连续8个季度的负增长，联想有望发布AIPC，周期向上。需求方面，24Q1全球出货量同比增长+1.5%，结束8个季度下行；库存方面，原厂库存持续去化，渠道库存调整基本结束。展望Q2预计有望在AIPC新品发布之下持续复苏。根据IDC数据，2023年PC出货量2.60亿部/YoY-13.9%，2024年PC行业受换机潮、AIPC和Windows更新周期驱动，我们预计2024年PC行业出货量有望达到2.80亿部，同比增长8%。
消费电子其他品类2024年有望持续复苏。我们预计2024年全球手机/PC/平板/可穿戴设备出货量分别为12.11/2.80/1.33/5.34亿部，YoY+4%/+8.0%/+4.0%/+9.2%。
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