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行情回顾:本周申万电新板块涨幅3.84%,涨幅在31个行业中排名第8。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】细分板块中,光伏设备板块涨幅3.46%,风电设备涨幅3.19%,电网设备涨幅4.04%,其他电源设备涨幅7.50%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)同期沪深300涨幅1.38%,万得全A涨幅2.42%。
光伏行业:据InfoLink及SMM光伏,本周国产硅料/电池片/组件环节整体企稳,N型硅片积累大量库存,市场竞争激烈价格环比走跌。硅业分会预计3月组件排产或提升至50GW以上,2月为35GW,环比有望大幅回暖。我们认为产业链降价已接近尾声,一季度为光伏传统淡季,随着国内装机周期性回暖及欧洲库存持续去化,下游需求将逐步回暖,过剩产能逐步出清也将带动行业盈利修复。个股方面建议关注均达股份,帝科股份,隆基绿能,晶科能源,晶澳科技,阿特斯等。
风电行业:截至2024年2月末,2024年2月国内风电累计招标量14.3GW(不含框架),环比增长21%,均为陆上风电;2023年全年招标量累计65.4GW,其中陆上55.8GW,海上9.6GW,后续国内海风建设有望持续推进。个股方面建议关注东方电缆、中天科技、大金重工、泰胜风能、天顺风能、海力风电等。
电网设备:本周电网政策密集出台,发改委及能源局先后就电网调峰储能、智能化调度及配电网发展出台指导意见。到2025年配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力;到2030年基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型。我们预计配网侧装备能效及智能化水平将快速提升,将带动变压器、一二次融合设备、监测终端、无人巡检终端、带电作业机器人等需求提升。个股方面建议关注许继电气、四方股份、金盘科技、思源电气、国电南瑞、炬华科技、三星医疗、海兴电力、林洋能源、东方电子等。
氢能行业:本周氢能政策积极变化较多,山东免征氢能车高速费、内蒙古制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可,行业景气度较快提升。个股方面建议关注华光环能、昇辉科技、石化机械、科威尔、蜀道装备、华电重工等。
风险提示:宏观经济下行风险,政策不及预期,上游原材料价格大幅波动,重要技术进展不及预期,海外贸易保护政策,行业竞争加剧,第三方数据统计错误导致的风险,重点关注公司业绩不及预期,适当性管理等。
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