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行业方面,本周申万电新板块涨跌幅-0.03%,涨跌幅在31个行业中排名第15;申万公用板块涨跌幅-0.90%,涨跌幅在31个行业中排名第19。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同期沪深300涨跌幅+1.89%,万得全A涨跌幅-0.33%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
光储行业:华晟新能源0BB异质结组件量产。华晟新能源发布0BB无主栅高功率异质结组件新品,并将应用在大版型组件中。0BB相较于SMBB,电池背面金属遮挡面积少,受光面积更大,双面率可以达90%,可以降低银浆成本。0BB技术有望加速导入,个股方面建议关注奥特维、迈为股份、宇邦新材等;光伏产业链组件排产向好,建议关注协鑫科技、福莱特、钧达股份、阿特斯等;国内储能装机需求高增,逆变器环节建议关注阳光电源、盛弘股份、禾望电气、德业股份等。
风电行业:浙江2.1GW海上风电竞配公示,海风建设有望持续推进。个股方面建议关注塔筒天顺风能、大金重工、泰胜风能;海缆东方电缆等。
电网设备:变压器3月出口金额34.4亿元,环比增长37.5%,同比增长27.0%。海外需求高增叠加国内电网投资增长有望带动电力设备放量,个股方面建议关注国电南瑞、炬华科技、三星医疗、海兴电力、许继电气、四方股份、金盘科技、思源电气等。
氢能行业:北京启动2023-2025年度氢车示范应用项目申报。随各地氢能政策密集出台,行业景气度将实现快速提升。个股方面建议关注华光环能、昇辉科技、石化机械、科威尔等。
公用行业:消纳仍是核心环节。项目回报率、市场化交易电价等市场价格信号将指引装机与投资健康增长,也将带动火电灵活性改造、储能、电力交易等需求。个股方面,建议关注电力IT标的南网科技、国能日新、安科瑞、国网信通等;火电灵活性改造标的青达环保、龙源技术、东方电气;火电建议关注华能国际,华电国际,国电电力,大唐发电等。
风险提示:宏观经济下行风险,政策不及预期,上游原材料价格大幅波动,重要技术进展不及预期,海外贸易保护政策,行业竞争加剧,第三方数据统计错误导致的风险,重点关注公司业绩不及预期,适当性管理等。
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