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行情回顾:本周(2024/02/14-2024/02/20)恒生指数上涨3.2%,恒生医疗保健指数上涨5.6%,在12个指数行业中排名第2。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】医疗保健行业跑赢大市。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)子行业表现:医疗保健设备与用品(+11.2%),医疗保健技术(+6.8%),医疗保健提供商与服务(+5.9%),制药(+5.5%),生物科技(+4.4%),生命科学工具和服务(+0.1%)。
“港澳药械通”医疗服务价格新规出台。2月18日,广东省医保局发出《关于做好“港澳药械通”医疗服务价格项目有关工作的通知》,明确“港澳药械通”医疗服务价格项目实行备案管理,并明确其适用范围、采购方式及协同管理。具体内容包括:1)医疗服务价格项目经备案后实行市场调节价。备案“港澳药械通”医疗服务价格项目和价格由指定医疗机构参考境外地区成熟做法。2)在指定医疗机构使用。不纳入广东省基本医疗服务和市场调节价服务价格项目目录管理,由医疗机构和患者按自费单独结算。3)鼓励“港澳药械通”药品和医用耗材在平台上采购。发挥集团采购规模效应,支持以区域联盟、医院联合等方式开展带量采购,实施梯度价格,量价挂钩。4)加强对项目落地实施的监管。每半年向所在市医保局报送“港澳药械通”医疗服务价格项目的服务量和金额等情况。
GLP-1相关药物销售表现强劲。近期诺和诺德和礼来相继发布财报,其GLP-1相关药物的销售表现亮眼。替尔泊肽2023年收入超53亿美元,其中降糖版Mounjaro收入51.6亿美元,减重版Zepbound上市不到两个月已贡献1.76亿美元。诺和诺德的司美格鲁肽系列产品2023年全年销售额共计1458.11亿丹麦克朗(约216.15亿美元),同比增长88.78%。
投资启示:本周医药行业反弹明显,但当前估值仍在底部区间,我们认为短期内板块仍具有较高弹性。此外,随着替尔泊肽和司美格鲁肽销售持续放量,礼来和诺和诺德的股价再创新高,而春节期间明星减肥成功事件,叠加GCGR/GLP-1R双靶点创新药玛仕度肽近日NDA获受理,再次引发投资者对中国减肥药市场的关注。进入3-4月,我们建议关注药企的年报/一季报业绩表现,创新药销售有望恢复放量节奏、有一定的超市场预期可能性,随着板块投资情绪企稳,股价有望持续修复。
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