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事件:长安汽车公布3月销量。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】3月,长安汽车实现汽车销量25.9万辆,同比+5.7%,环比+69.6%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,长安自主品牌销量达22.1万辆,同比+5.6%,环比+74.4%;自主乘用车销量15.7万辆,同比+2.1%,环比+87.4%。此外,3月自主品牌海外销量3.3万辆,同比+39.9%,环比+14.6%;自主品牌新能源销量5.3万辆,同比+47.5%,环比+128.2%。
深蓝、阿维塔3月交付同环比向上,启源A07真香版、阿维塔122024款上市。1)3月深蓝交付13048辆,同比+52.3%,环比+30.6%。3月18日,深蓝G318亮相,或预计2024Q2推出;3月25-26日,深蓝双车DEEPALS07、L07亮相曼谷国际车展媒体日,深蓝双子星在泰国迎来首次产品上新,具备更科技的配置和更优异的续航,截至2月,累计交付量已超过3000辆。2)3月长安启源交付15228辆。3月6日,长安启源A07真香版上市,指导价13.59-15.99万元,最低指导价从2023年的16.69万元下降至13.59万元。3)3月阿维塔交付5016辆,同比+125.8%,环比+104.2%。3月29日,阿维塔122024款焕新上市,新增后驱智享版,指导价下探至26.58万元。截至3月24日,阿维塔12大定订单破4万。
长安汽车出口进程加速,长安UNI-Z上市。3月25日,第45届曼谷国际车展正式开幕。本次车展,长安汽车上市了全新产品Lumin(糯玉米)以及深蓝S07和L07新增续航版本,进一步丰富了泰国消费者的出行选择。同时也对两款重磅产品CD701、阿维塔11进行了展出。Lumin作为长安汽车在泰国推出的第二款车型,具备小身材、大空间以及适宜的智能化功能。3月28日,长安UNI-Z正式上市,定位为紧凑型SUV,指导价11.79-13.19万元。
盈利预测与投资建议:我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为118.86、84.98、112.48亿元,对应PE为15、21、16倍,维持“买入”评级。
风险提示:市场价格竞争超预期、公司新能源转型不及预期、公司智能化进程不及预期、公司新车销量不及预期。
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