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新能源汽车和锂电板块核心观点:以旧换新补贴倾斜新能源车,低空示范项目持续落地。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1)电动车:中央以旧换新补贴落地,明显倾新能源车;2)低空经济:峰飞载人eVTOL获TC认证受理,地方政府持续推进低空示范应用。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
光伏板块核心观点:受集中式并网节奏影响国内3月光伏新增装机同比有所下滑,全年装机仍有望超市场预期。受到淡季、集中式光伏并网节奏等因素影响,国内3月光伏新增装机为9.04GW,同比下降32%,环比下降42.4%,但随着地面电站项目在春节后重启,5-6月集中式项目有并网预期,同时叠加组件价格有所下降以及政策端利好因素,我们预计二季度各月国内新增装机会恢复环比上升趋势,国内全年装机仍有望超市场预期。
风电板块核心观点:帆石二项目启动风机招标,海风板块情绪有望回暖,重视当前的低位布局机会。1)中广核帆石二项目启动风机招标,广东海风项目群有望陆续启动;2)年报&Q1业绩的利空已基本出尽,板块情绪正处于谷底,重视当前的上车机会;3)装机数据更新:3月风电新增装机5.61GW,同比增长23%。
储能板块核心观点:财政部及南方电网分别发文支持新型储能建设,储能电池多元化趋势明显。1)财政部发文将“独立新型储能”纳入专项债券支持范围,南方电网印发新型储能调度运行规则,全力提升新型储能利用率;2)3月储能电池总产能约93GWh环比下降48%,储能电池多元化趋势明显。
电力设备及工控板块核心观点:英国公布580亿英镑电网大规模升级计划,Optimus预计24年底应用、25年底销售。1)英国公布580亿英镑电网大规模升级计划,投建约4000英里海底电缆及1000英里陆上电缆;2)制造业供需同步回暖,规上工业企业利润延续增长;3)Optimus预计24年底应用、25年底销售,国内厂商迭代速度超预期。
氢能板块核心观点:重申能源体系定位,氢车增长潜力提升。1)顶层设计再落码,领导人考察调研氢能产业;2)燃料电池车辆一季度产销同比增长,鹏飞集团获最大氢能重卡订单。
风险提示:电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等;光伏下游需求不及预期;行业竞争加剧;上游原材料价格大幅波动;风电装机不及预期;政策落地不及预期;国际政治形势风险,市场规模不及预期;电网投资进度不及预期;氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。
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