主要行业
点击进入可选择细分行业
【免责条款】
1. 用户直接或通过各类方式间接使用慧博投研资讯所提供的服务和数据的行为,都将被视作已无条件接受本声明所涉全部内容;若用户对本声明的任何条款有异议,请停止使用慧博投研资讯所提供的全部服务。
2. 用户需知,研报资料由网友上传,所有权归上传网友所有,慧博投研资讯仅提供存放服务,慧博投研资讯不保证资料内容的合法性、正确性、完整性、真实性或品质;
3. 任何单位或个人若认为慧博投研资讯所提供内容可能存在侵犯第三人著作权的情形,应该及时向慧博投研资讯提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。慧博投研资讯将遵循"版权保护投诉指引"处理该信息内容;
4.本条款是本站免责条款的附则,其他更多内容详见本站底部《免责声明》;
常规业务稳步增长,业务深度及广度再增强
公司发布2023年半年度报告,2023H1实现营收2.92亿元,同比下降2.31%;归母净利润1.36亿元,同比下降29.42%;扣非归母净利润0.81亿元,同比下降46.77%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】单看2023Q2,公司实现营收1.35亿元,同比增长9.59%;归母净利润0.52亿元,同比下滑33.34%;扣非归母净利润0.31亿元,同比下滑46.84%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司收入下滑主要是新冠业务收缩,剔除新冠业务,公司常规业务2023H1收入2.34亿元,同比增长22.60%,恢复趋势明显。基于行业特征及终端客户需求的特点,考虑到公司处于加大投入的阶段,我们下调2023-2025年盈利预测,预计归母净利润分别为2.64/2.85/3.44亿元(原预计3.00/3.54/4.15亿元),EPS为2.05/2.20/2.66元,当前股价对应P/E为48.5/45.0/37.3倍,鉴于公司常规业务逐步恢复稳健增长,维持“增持”评级。
持续加大研发投入,生物试剂及CRO服务业务快速增长
在生物试剂及CRO领域,公司不断加大研发投入,2023H1新增上线蛋白、抗体等各类生物试剂约900余种,生产和销售的现货产品种类超过6.9万种,产品覆盖生命科学研究的多个领域,持续提供“一站式”采购生物试剂产品和技术服务的渠道。CRO服务业务快速增长,2023H1公司CRO业务签约订单金额增长率为30.39%,已交付CRO服务实现收入6964.01万元,同比增长49.87%。
加大全球网络建设,研发、生产及渠道能力持续加强
国内方面,苏州子公司已于5月份获得CMA认证,8月初完成CNAS现场审计,目前已经具备承接细胞库检测与病毒清除验证服务的能力;泰州子公司开始开展抗体研发和CRO服务业务。海外方面,美国子公司进一步加快团队建设,北美实验室(C4B)建设也在按计划有序进行,预计2023Q4投入试运营;欧洲子公司直接客户数量、常规业务总体销售额、直销业务比例等稳步增长;日本子公司订单销售额取得一定增长。
风险提示:汇率波动、药物研发服务市场需求下降、投资收益波动等风险。
为了完善报告评分体系,请在看完报告后理性打个分,以便我们以后为您展示更优质的报告。
您也可以对自己点评与评分的报告在“我的云笔记”里进行复盘管理,方便您的研究与思考,培养良好的思维习惯。
正在加载,请稍候...