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1.重点行业和产品情况跟踪
聚氨酯:海外MDI装置故障停车,MDI价格上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】据百川盈孚,韩国巴斯夫25万吨/年MDI装置于2月19日因故障临时停车,具体恢复时间尚未明确。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周(2/17-2/23)MDI价格上涨。据Wind数据,截至2月23日,聚合MDI华南市场均价16300元/吨,较上周价格上调300元/吨。纯MDI市场均价20800元/吨,较上周价格上调800元/吨。TDI方面,截至2月23日,TDI市场均价为16900元/吨,较上周上涨300元/吨。
轮胎:企业开工率提升,市场供给恢复明显。随着春节假期的结束,企业需要尽快恢复生产以满足市场需求。多数半钢胎企业在正月初六左右开始复工,迅速恢复排产。中国轮胎行业的生产能力正在快速恢复,有望满足市场的大量需求。据iFind数据,本周(2/17-2/23)国内轮胎开工率上升,其中全钢胎开工率为43.18%,较上周上升40个百分点;半钢胎开工率为63.06%,较上周上升41.13个百分点。
2.核心观点
(1)聚氨酯:海外MDI装置故障停车,加之需求旺季即将到来,MDI供需或短期偏紧,MDI库存目前处于历史底部,MDI价格有望上涨,相关企业盈利有望受益,建议关注:万华化学。
(2)轮胎:轮胎企业海外基地加快投产,轮胎内需以及出口空间打开,需求强劲且有望持续,盈利将继续改善。建议关注:赛轮轮胎、森麒麟、玲珑轮胎等。
风险提示:下游需求不及预期、产品价格下跌等。
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