民生证券-计算机行业周报：AI永不眠，美股科技巨头财报启示录-240204

　　市场回顾

　　本周（1.29-2.2）本周沪深300指数下跌4.63%，中小板指数下跌8.91%，创业板指数下跌7.85%，计算机（中信）板块下跌14.8%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】板块个股涨幅前五名分别为：金证股份、麦迪科技、辰安科技、网宿科技、柏楚电子；跌幅前五名分别为：左江科技、川大智胜、天泽信息、迪威迅、华胜天成。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）

　　行业要闻

　　工信部等七部门：推动未来产业创新发展，突破下一代智能终端等标志性产品

　　乘联会：1月1日-28日新能源车市场零售59.6万辆，同比去年同期增长92%

　　公司动态

　　麦迪科技：1月30日消息，公司全资子公司麦迪电力与赛拉弗能源签订了《光伏电池片产品销售框架合同》，麦迪电力拟向赛拉弗能源供应N型TOPCon单晶电池片合计预计77,700万片，其中2024年预计35,400万片，2025年预计42,300万片，以本合同签订时InfoLink Consulting最新公布的N型TOPCon电池片价格均价测算，预计合同总金额约为29.22亿元

　　工大高科：2月1日消息，公司中标“青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司茶卡盐湖景区改造升级项目PC总承包”项目，项目预算金额为人民币5,800万元（含税，具体金额以结算审计为准）

　　本周观点

　　美国科技巨头财报纷纷超预期，进一步验证AI产业蓬勃发展，除了AI算力需求强劲之外，我们在财报中观察到AI软硬件应用已经进入密集落地期，我们在《2024：AI应用的真正元年｜民生计算机年度策略》中提出：2024或是AI应用的真正元年，AI终端重构、算力国产化与多模态引领AI应用这三大新方向孕育重要机遇，建议关注：

　　1.国产核心算力：寒武纪、浪潮信息、海光信息、超讯通信；华为昇腾一体机：科大讯飞、云从科技、软通动力、恒为科技等。

　　2. AI终端变革：中科创达、萤石网络、漫步者等。

　　3.数据落地的AI应用：效率办公-金山办公、AI司法-金桥信息、AIGC-超讯通信、教育-佳发教育、邮箱-彩讯股份、社交-掌阅科技等。

　　风险提示

　　政策落地不及预期；行业竞争加剧。