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1.重点行业和产品情况跟踪
氟化工:传统需求旺季即将来临,制冷剂价格继续上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周(2/24-3/1)三代制冷剂价格继续上涨,受配额影响,当前市场供应整体偏紧,传统需求旺季即将来临,厂家挺价心态积极,下游企业拿货情绪渐浓。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)根据百川盈孚数据,本周R125价格为4.2万元/吨,较上周上涨2000元/吨;R134a价格为3.20万元/吨,较上周上涨500元/吨;R32价格为2.45万元/吨,较上周上涨1000元/吨。
光伏材料:节后光伏需求逐步启动,EVA粒子价格继续上涨。本周,国内EVA市场价格继续上涨。供应端,宁夏宝丰能源50万吨煤制烯烃项目已建成试车,EVA产品陆续出货;需求端,下游采购积极性提升。根据百川盈孚数据,3月1日,EVA扬巴V6110M北京市场价格为12800元/吨,较上周上涨300元/吨,联泓628市场价格为13000元/吨,较上周上涨300元/吨,光伏级EVA与醋酸乙烯价差(EVA0.28醋酸乙烯)为11456元/吨,较上周上涨1300元/吨。
锂电材料:终端动力市场小幅回暖,补库需求带动锂电材料价格稳中有升。本周,碳酸锂、正极材料与前驱体产品价格上涨。根据百川盈孚,江西地区部分厂家因环保因素影响暂停开工,叠加3月下游排产有10%以上增长,截至3月1日,99.5%电池级国产碳酸锂价格为10.25万元/吨,较上周上升6.41%。临近3月,头部电芯厂三元需求总体小幅增加,伴随前期库存消耗,动力市场小幅回暖,截至3月1日,三元材料523市场价格为13.10万元/吨,较上周上涨2000元/吨;锰酸锂动力型市场均价为4.30万元/吨,较上周上涨5000元/吨;磷酸铁锂价格4.16万元/吨,较上周上涨800元/吨。
2.核心观点
(1)氟化工:传统需求旺季将临,制冷剂厂家挺价意愿强烈,产品价格继续上涨,行业有望迎来长期向上的景气周期,龙头企业值得关注。建议关注:永和股份、巨化股份、三美股份。
(2)光伏材料:节后光伏需求逐步启动,EVA粒子市场价格稳中有升,行业龙头企业值得关注。建议关注:联泓新科、东方盛虹等。
(3)锂电材料:临近3月,头部电芯厂需求总体小幅增加,伴随前期库存消耗,动力市场小幅回暖。建议关注:黑猫股份、盟固利等。
风险提示:下游需求不及预期、产品价格下跌等
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