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[豆一]
国户大豆跌破了8月底的低点，由于市场对新季大豆的预期偏悲观，之前我们判断的阶段性见底的位置被打穿，需要重新评估了。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】现阶段圆产大豆新粮的收购价格偏低，上周的海伦地区的普通级大豆采购价格下调至2.1元/斤，而9月中旬还维持在2.47元/斤。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）新核收购价格的大幅下跌，使得盘面跌势较快。国家粮油信息中心对新季国产大豆的产量仍然雄持在2000万吨以上，国内供过于求格局仍将延续。政策端随着市场情绪的悲观谨慎，国储拍卖成交以流拍为主。国产大豆和进口大豆价差也快速收窄。另外随着大豆价格的下跌，后续也要关注政策端的表现。现阶段关注大豆下跌力度以及阶段性底部的博弈。
[大豆&豆粕]
大豆短期关注巴西天气，巴西大豆新作种植面临天气干燥，巴西大豆播种进度延迟。目前预计9月底至10月初有降雨，需要关注降雨的实际表现，是否会改变市场的预期。如果降雨情况改善，大豆上行动能会受抑制。从阶段性角度去看待四季度，我们倾向于关盘大豆阶段性见底，有反弹的驱动，只是反弹强弱的区别，需要看基本面的表现。所以预计关盘大豆区间震荡，国内豆粕也会跟随。另外要注意随着宏观情踏的缓和，油脂表现偏强，对豆粕也有一定的压制。大豆采购方面中国近期表现较好，如果延续的话，预计就需要对基差的观点进行切换。现阶段先对基差维持之前观点，我们倾向于油厂会维持偏慢的采购进度，这样利于支持四季度豆柏的基差，豆粕月间价差维持正套的思路。
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