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当前美国正值一年一度的“黑色星期五”购物季,我们发现今年的黑五与以往相比有很多明显的不一样:
1)参与的平台急剧增多。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】这次“黑五”促销参与的平台不仅有亚马逊、速卖通、沃尔玛等老牌电商,TikTok Shop、Temu、SHEIN等新兴平台也都加入了“黑五”大战。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)平台增多,竞争增多,也意味着折扣也将越大。
2)本次“黑五网一”的促销时间拉长。比如亚马逊将活动时间定于11月17日(实际假期前一周)开始,至11月27日的“网一”结束,整个大促活动持续11天。
3)玩法愈加多种多样。现在的“黑五”促销活动很多都可以找到国内电商的影子,比如预热、返场、专场等。
目前来看,黑五促销活动的销售情况已超出预期。即使存在促销时间拉长等因素影响,消费者的消费热情依旧持续,截至美国东部时间11月24日下午6:30,“黑五”网上消费达到73亿美元,同比增长7.4%。据Adobe预计,美国消费者在“黑五”期间消费额将达95亿至98亿美元,超过去年91.2亿美元的前纪录。而“网络星期一”的网购额预计将达到120亿美元,同比增长6.1%。
消费人数增多,折扣力度加大。有研究机构预计,今年美国“黑五”购物季期间,将有1.82亿人购物,比去年多出1600万人,也将是自2017年有数据统计以来人数最多的一年。同时,美国今年服饰、家电、电脑等类别产品的促销折扣比2021和2022年高出许多,标准普尔预计,与2022年6.1%的零售通胀率相比,今年“黑五”购物季的物价涨幅将仅为0.5%,折扣力度加大大幅抵消了通胀影响,让消费者的支付意愿增强。
黑五总结:目前来看,本次黑五因平台数量增多、竞争加剧、折扣力度也随之加大,在很大程度上抵消了美国当前高通胀的压力,使得“黑五”网上消费依然取得超预期增长。同时我们也看到,海外电商平台竞争日益加剧,对于亚马逊平台确实存在一定分流,但我们认为亚马逊的地位依旧不太有可能被撼动,因为不同的电商平台拥有不同的受众群体,也存在其独特的竞争优势,并不是简单的价格比较,未来能够针对自己的客群提供差异化服务的平台才能够屹立不倒。
投资建议:
1)跨境电商:美国消费热情持续、东南亚电商渗透率提升可期,我国凭借制造业供应链、电商人才优势,有望在增量空间中抓住机遇,重点推荐吉宏股份(与海外传媒组团队联合覆盖),建议关注华凯易佰、持续关注赛维时代、致欧科技。
2)黄金珠宝:23年10月黄金珠宝品类延续增长趋势,短期内金价波动或一定程度影响终端需求,长期看好产品创新和工艺进步拉动悦己需求持续提升,重点推荐潮宏基,持续关注周大生(与轻纺组团队联合覆盖)、老凤祥(与轻纺组团队联合覆盖)。
3)重视国企改革、一带一路、优质国内零售品牌出海等投资机会,把握业绩兑现能力较强的龙头公司,重点推荐小商品城、重庆百货、苏美达(与交运团队联合覆盖)。
风险提示:宏观经济波动风险、市场竞争加剧风险等
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