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合资成立人形机器人创新中心,新赛道打开成长空间,维持“买入”评级
公司10月23日发布公告,拟与五家产业相关企业开展战略合作,共同建设广东省人形机器人创新中心,设立“深圳人形机器人国创中心有限公司”作为创新中心的实际运营载体,公司主要承担人形机器人电机相关领域技术研发。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司家电业务拓展新客户Shark持续贡献新增量、汽车EPS电机业务持续斩获高质量定点,看好EPS电机技术迁移至人形机器人电机新赛道进一步打开成长空间。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年实现归母净利润3.3/4.0/4.8亿元,对应EPS为0.9/1.1/1.3元,当前股价对应PE为20.0/16.6/13.9倍,维持“买入”评级。
公司汽车EPS电机技术有望较好迁移至人形机器人无框力矩电机
深圳人形机器人国创中心有限公司注册资本为6500万元人民币,公司出资500万元,持股比例为7.69%。公司在创新中心主要承担人形机器人电机相关领域技术研发,承担本领域国家及省市委派的科研任务,主要负责创新中心“结构与驱动研究所”,并提供人形机器人电机领域高端人才和专家支持。公司的汽车EPS电机属于汽车中要求最高的安全件电机之一、技术难度高,和人形机器人的无框力矩电机,技术上同属于扭矩精密控制相关的领域,具备较强的技术迁移性。
历经多年深耕迎来国产替代风口机遇,绑定头部客户在手订单充沛
公司2017年开始筹建EPS电机项目,经历持续技术积累和客户开发,2023H1公司EPS电机收入0.88亿(+633.5%)。相较于EPS电机头部玩家日本电产,公司具有产品性价比高、决策链条短、客户响应度高等优势,迎来国产替代风口机遇。截至2023年6月30日,公司已累计实现28个汽车电机项目的定点,其中,已实现量产项目16个。2023年-2026年定点金额超过23亿,客户覆盖耐世特、采埃孚、捷太格特、上海同驭、上海利氪等国内外知名转向/制动系统供应商。
风险提示:海外需求不及预期、原材料成本上行、新业务拓展不及预期。
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