科润智控:2023年三季度报告

1 科润智控证券代码: 834062 科润智能控制股份有限公司2023年第三季度报告2 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王荣、主管会计工作负责人何永福及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 3 第二节公司基本情况一、主要财务数据单位：元项目报告期末（2023年9月30日） 上年期末（2022年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,399,423,870.201,236,298,596.3013.19% 归属于上市公司股东的净资产642,142,311.82601,474,920.316.76% 资产负债率%（母公司） 52.02% 50.81% - 资产负债率%（合并） 53.95% 51.35% - 项目年初至报告期末（2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入735,381,420.87607,095,367.5321.13% 归属于上市公司股东的净利润51,680,877.6130,964,360.8366.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润30,283,882.2726,114,915.9815.96% 经营活动产生的现金流量净额-108,176,938.76 -169,302,065.8536.10% 基本每股收益（元/股） 0.280.2133.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.28% 7.16% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.85% 6.04% - 项目本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入271,934,676.67260,129,175.804.54% 归属于上市公司股东的净利润19,777,277.1916,565,460.6019.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润19,043,147.0816,070,836.8918.50% 经营活动产生的现金流量净额-81,157,168.16 -90,873,418.0610.69% 基本每股收益（元/股） 0.110.1010.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.14% 3.77% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.02% 3.66% - 4 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 合并资产负债表项目报告期末（2023年9月30日） 变动幅度变动说明货币资金97,529,046.70 -53.96% 主要系：1）公司去年募集资金等原因导致上年期末货币资金余额较高；2）期末生产旺季，支付货款较多等所致交易性金融资产8,975,885.3679.15% 主要系本年新增江山农商行股权投资、增加期货保证金等所致。

应收票据2,464,785.6070.74%主要系本年1-9月收取的应收票据变动所致。

应收账款547,571,646.3332.25% 主要系：1）本年1-9月公司收入增长较快，期末应收客户货款余额相应增长；2）公司主要销售变压器、高低压成套设备及户外成套设备等电气设备，所处的行业特征是项目建设周期较长、客户信用期较长，随着销售规模的增大，期末应收账款余额相应增加。

预付款项21,958,627.80231.23% 主要系：1）公司抓住“双碳”政策以及“能效”提升产生的市场需求旺盛的有利时机，生产和销售呈稳定增长，预付款项金额相应增加；2）公司在手订单较多，为保障供货及时，订购的铜材、硅钢较多，预付款项增加所致。

其他应收款25,060,564.57406.02% 主要系本年处置开源路1-1号土地及建筑物及其他附属物等资产，应收收购补偿增加所致。

合同资产63,608,707.2531.59%同“应收账款”。

其他流动资产4,965,964.70291.13%主要系期末预认证的进项税增加所致。

在建工程71,468,220.7899.35% 主要系科润智能控制（安徽）有限责任公司基建工程本期新增投入所致。

长期待摊费用5,738,325.70 -44.96% 主要系本年处置开源路1-1号土地及建筑物及其他附属物等资产，长期待摊费用减少所致。

短期借款247,752,312.5241.00% 主要系公司产销两旺，通过短期借款满足营运资金需求。

其他应付款23,015,701.97552.40% 主要系本年发行限制性股票2,000万元收取购股款所致。

一年内到期的非流动负债20,534,104.67 -42.31%主要系一年内到期的长期借款减少所致。

其他流动负债5,939,117.7272.75% 主要系随着销售规模增加，收到的预收款和预开票数额增加所致。

长期借款89,450,723.65212.27% 主要系：1）科润智能控制（安徽）有限责任公司本年新增项目贷款；2）今年1-9月部分基建项目根据投资进度新增项目贷款。

库存股5,000,000.00不适用主要系本年公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票500万股，尚未达到行权条件。

少数股东权益2,321,181.18245,312.46%主要系科润智能控制（安徽）有限责任公司今5 年1-9月收到少数股东投资款所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明税金及附加1,547,898.11404.31% 主要系今年1-9月随着收入规模增加、资产处置等，缴纳的增值税增加，城建税、教育费及附加相应增加等所致。

管理费用39,270,559.6438.69% 主要系：1）今年1-9月结转股权激励费用；2）今年1-9月增加科润智能控制（安徽）有限责任公司、浙江科润智慧新能源有限公司、浙江瑞城电力科技有限公司等合并主体，增加管理费用；3）其他方面：随着公司经营规模增加，公司的人员薪酬等费用增幅较大所致。

研发费用29,834,376.7338.88% 主要系今年1-9月研发项目加大研发投入所致。

财务费用5,554,564.3639.62% 主要系:1）今年1-9月短期借款、长期借款等有息负债增幅较大，财务费用金额相应大幅增加；2）主要系今年1-9月年产500万kVA节能型变压器生产线建设项目陆续完工转资，在建工程借款利息资本化停止所致。

投资收益（损失以“-”号填列） -256,526.24 -2,352.37%主要系套期保值期货投资收益变动所致。

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -354,000.00不适用主要系期货保证金公允价值变动所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,024,238.1331.05% 主要系按照公司政策计提信用减值损失变化所致。

资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,292,839.81 -115.83% 主要系按照公司政策计提资产减值损失变化所致。

资产处置收益（损失以“-”号填列） 17,105,131.64239,637.23% 主要系今年处置开源路1-1号土地及建筑物及其他附属物等，结转资产处置收益所致。

营业利润（亏损以“-”号填列） 55,216,857.4761.29% 主要系：1）今年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增加；2）今年处置开源路1-1号等的土地及建筑物及其他附属物等，结转资产处置收益同比增加；3）今年1-9月结转的政府补助同比增加。

营业外收入2,185,291.0473,930.99% 主要系今年1-9月收到政府收储税差补给等所致。

营业外支出530,460.68 -30.86%主要系捐赠变动所致。

利润总额（亏损总额以“-”号填列） 56,871,687.8369.92% 主要系：1）今年1-9月营业利润同比增加；2）今年1-9月营业外收入同比增加。

所得税费用5,263,882.44101.02% 主要系：1）净利润同比增加，所得税费用相应增加；2）计提的信用减值损失及资产减值损失等导致所得税费用变动。

净利润（净亏损以“-”号填列） 51,607,805.3967.28%同“利润总额”。

6 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -73,072.2235.00% 主要系：1）今年1-9月科润智能控制（安徽）有限责任公司净损益结转少数股东损益变动；2）上年同期贵州子公司净损益结转少数股东损益，本期无。

归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 51,680,877.6166.90%同“利润总额”。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额-108,176,938.7636.10% 主要系：1）公司所处的行业特征是客户信用期较长，采购的信用期较短，在销售额增长较大的情况下，客户的欠款增加，导致客户回款的增长低于供应商付款的增长；2）今年1-9月期加大回款力度，客户回款情况较好，销售回款增幅大于营收增幅；3）今年1-9月，铜、硅钢等大宗原材料价格持续高位运行，近期价格呈下降趋势，但因高位运行时间较长，公司物资采购现金支付金额增长较快；4）公司生产、销售规模增长极快，获取的客户订单及期末在手订单金额较高，为保障公司生产经营平稳、有序开展，满足客户及时交货需求，基于锁价、保供应等因素考虑，公司订购、储备相当数额原材料、产成品，支付的物资采购资金增长较快；5）生产、经营规模扩大，支付职工薪酬以及其他经营性现金增幅较大。

投资活动产生的现金流量净额-98,189,586.25 -59.44% 主要系：1）今年处置开源路1-1号土地及建筑物及其他附属物等，导致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加；2）今年1-9月年产500万kVA节能型变压器生产线建设项目、科润智能控制（安徽）有限责任公司持续投资，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加；3）今年1-9月理财投资收回及投资收益金额、理财投资支出金额同比增加，导致投资活动产生的现金流量净额同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额114,299,878.28 -46.64% 主要系：1）年初至本报告期末新增及偿还银行贷款后融资净额增加约2,500万元，导致筹资活动产生的现金流量净额同比增加；2）去年同期，公司在北交所上市，募集资金较多，今年1-9月吸收投资收到的现金同比减少约1.23亿元；3）今年1-9月偿付利息等导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加。

7 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分17,105,131.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,958,234.94 委托他人投资或管理资产的损益226,289.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-836,816.10 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回65,265.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,654,830.36 非经常性损益合计25,172,935.70 所得税影响数3,775,940.36 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额21,396,995.34 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数106,485,86357.85% 498,138106,984,00158.12% 其中：控股股东、实际控制人271,6800.15% -193,76077,9200.04% 董事、监事、高管379,4150.21% -274,562 104,853 0.06% 核心员工2,476,0541.35% 167,7002,643,7541.44% 有限售条件股份有限售股份总数77,600,41442.15% -498,13877,102,27641.88% 其中：控股股东、实际控制人67,624,10036.74% 233,76067,857,86036.86% 董事、监事、高管71,377,81438.77% 314,56271,692,37638.94% 核心员工5,577,6003.03% -167,7005,409,9002.94% 总股本184,086,277 - 0184,086,277 - 普通股股东人数9,716 单位：股8 持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1王荣境内自然人40,361,38040,00040,401,38021.95% 40,323,46077,920 2王隆英境内自然人27,534,400027,534,40014.96% 27,534,4000 3江山市联成创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人9,364,28609,364,2865.09% 09,364,286 4毛锋境内自然人5,000,00005,000,0002.72% 5,000,0000 5王建卿境内自然人4,386,00004,386,0002.38% 04,386,000 6杭州拱墅产业投资基金有限公司境内非国有法人4,280,00004,280,0002.33% 04,280,000 7中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金、理财产品3,054,17443,9203,098,0941.68% 03,098,094 8宁波浙科永强创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人3,000,00003,000,0001.63% 03,000,000 9杭州红土投发投资管理有限公司－杭州红土成长投资合伙企业（有限合伙） 基金、理财产品2,980,00002,980,0001.62% 02,980,000 10章群锋境内自然人2,244,10002,244,1001.22% 2,244,1000 合计- 102,204,34083,920102,288,26055.57% 75,101,96027,186,300 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：王荣和王隆英是夫妻关系。

9 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 10 第三节重大事件重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项是已事前及时履行是2023-019 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2023-054 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2023-115 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是不适用是2023-045 2023-102 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2023-053 被调查处罚的事项是不适用是2023-120 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 （一）对外担保事项报告期内，公司对控股子公司科润智能控制（安徽）有限责任公司（以下简称“黄山子公司”）新增担保金额7,000,000元，截止报告期末，公司为黄山子公司担保余额为38,500,000元，担保期限为2023年4月21日至2028年4月21日，担保责任类型为连带责任担保。

报告期内，公司不存在违规担保和代为清偿担保债务的情况。

公司对黄山子公司提供的担保是公司正常经营的需要，有利于帮助子公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且担保金额在董事会和股东大会审议通过的额度范围内。

（二）日常性关联交易的预计及执行情况单位：元11 关联交易类别主要交易内容预计2023年发生金额2023年1-9月实际发生金额购买原材料、燃料、动力、接受劳务 销售产品、商品、提供劳务销售产品2,000,000.000 委托关联方销售产品、商品 关联方委托代为销售其产品、商品 其他关联方为公司融资提供担保及向关联方租赁厂房601,194,800.00265,852,944.15 合计 603,194,800.00265,852,944.15 （三）股权激励计划报告期内，股权激励按计划执行，最新进展与《2023年半年度报告》披露内容一致，具体内容详见公司于2023年8月29日在北交所官网（）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-115）。

（四）已披露的承诺事项本报告期公司存在新增承诺事项及公开发行前承诺事项新增承诺主体。

其余已披露的承诺事项与《2022年年度报告》一致，具体内容详见公司于2023年4月10日在北交所官网（）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-045），已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

新增事项如下：1、报告期内公司新任董事为廖小云先生。

根据公司《招股说明书》中“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”，廖小云先生签署了《董事、高级管理人员关于稳定股价的预案及股份回购措施的承诺函》，就稳定股价措施事项作出了承诺。

2、基于对公司价值的认可及未来发展的信心，公司控股股东、实际控制人以及全体持有公司股份的董监高于2023年7月13日出具了《关于自愿延长限售股锁定期的承诺函》，承诺将其持有的公司公开发行前限售股锁定期自2023年7月13日期满之日起延长六个月至2024年1月12日。

具体内容详见公司于2023年7月14日在北交所官网（）披露的《关于控股股东、实际控制人及董监高自愿延长限售股锁定期的公告》（公告编号：2023-102）。

（五）资产被抵押、质押的情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占资产总额的比例% 发生原因银行存款货币资金质押或冻结40,169,560.922.87% 用于银行承兑汇票、保函、借款保证金银行承兑汇票应收款项融资质押25,575,540.751.83%用于银行承兑汇票质押房屋及建筑物固定资产抵押109,690,478.747.84%用于借款抵押担保房屋及建筑物在建工程抵押41,088,228.472.94%用于借款抵押担保土地使用权无形资产抵押30,594,721.872.19%用于借款抵押担保12 总计 247,118,530.7517.66% （六）被调查处罚的事项公司于2023年9月8日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对科润智能控制股份有限公司及相关人员采取出具警示函监管措施的决定》（〔2023〕116号），浙江监管局决定对公司及相关责任主体采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

具体内容详见公司于2023年9月8日在北交所官网（）披露的《关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2023-120）。

13 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金97,529,046.70211,836,279.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产8,975,885.365,010,183.62 衍生金融资产 应收票据2,464,785.601,443,584.59 应收账款547,571,646.33414,055,140.04 应收款项融资25,575,540.7524,524,259.98 预付款项21,958,627.806,629,503.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款25,060,564.574,952,440.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货206,469,844.32202,406,062.79 合同资产63,608,707.2548,336,864.68 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产4,965,964.701,269,630.88 流动资产合计1,004,180,613.38920,463,950.32 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 14 固定资产237,946,965.83188,456,330.07 在建工程71,468,220.7835,851,127.39 生产性生物资产 油气资产 使用权资产628,870.84806,055.96 无形资产37,439,715.2937,771,538.84 开发支出 商誉 长期待摊费用5,738,325.7010,426,265.24 递延所得税资产13,291,439.3811,021,241.18 其他非流动资产28,729,719.0031,502,087.30 非流动资产合计395,243,256.82315,834,645.98 资产总计1,399,423,870.201,236,298,596.30 流动负债： 短期借款247,752,312.52175,708,332.58 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据116,394,027.65126,397,268.21 应付账款182,600,178.13187,171,393.31 预收款项 合同负债11,916,276.2414,236,092.09 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬7,522,310.898,175,297.75 应交税费7,273,951.739,632,772.33 其他应付款23,015,701.973,527,838.89 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债20,534,104.6735,593,340.00 其他流动负债5,939,117.723,437,886.94 流动负债合计622,947,981.52563,880,222.10 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款89,450,723.6528,644,967.77 应付债券 其中：优先股 15 永续债 租赁负债937,106.29924,457.43 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益40,803,134.9940,486,942.05 递延所得税负债821,430.75888,033.24 其他非流动负债 非流动负债合计132,012,395.6870,944,400.49 负债合计754,960,377.20634,824,622.59 所有者权益（或股东权益）： 股本184,086,277.00179,086,277.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积206,664,430.91199,269,289.31 减：库存股5,000,000.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积27,021,439.6627,021,439.66 一般风险准备 未分配利润229,370,164.25196,097,914.34 归属于母公司所有者权益合计642,142,311.82601,474,920.31 少数股东权益2,321,181.18 -946.60 所有者权益（或股东权益）合计644,463,493.00601,473,973.71 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,399,423,870.201,236,298,596.30 法定代表人：王荣 主管会计工作负责人：何永福 会计机构负责人：王丽娟(二)母公司资产负债表单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产： 货币资金83,616,689.54211,199,889.19 交易性金融资产8,975,885.365,010,183.62 衍生金融资产 应收票据964,785.601,443,584.59 应收账款553,438,187.77413,329,409.64 应收款项融资25,575,540.7524,524,259.98 预付款项22,004,295.476,810,903.42 其他应收款25,154,934.354,823,039.50 其中：应收利息 16 应收股利 买入返售金融资产 存货201,936,833.30194,351,888.27 合同资产61,304,716.9048,417,318.47 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,047,057.89 流动资产合计982,971,869.04910,957,534.57 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资39,720,000.0012,600,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产226,219,175.49187,067,592.86 在建工程45,861,898.3935,493,441.40 生产性生物资产 油气资产 使用权资产372,190.58549,375.70 无形资产29,937,144.4530,348,618.57 开发支出 商誉 长期待摊费用4,071,432.5010,426,265.24 递延所得税资产13,291,439.3811,021,241.18 其他非流动资产2,026,690.0028,299,520.00 非流动资产合计361,499,970.79315,806,054.95 资产总计1,344,471,839.831,226,763,589.52 流动负债： 短期借款247,752,312.52175,708,332.58 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据113,700,027.65126,397,268.21 应付账款176,480,190.80180,855,386.64 预收款项 合同负债9,160,482.1313,834,900.05 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬7,204,039.397,259,191.65 应交税费6,954,628.069,604,511.66 其他应付款24,417,059.923,101,651.32 其中：应付利息 应付股利 17 持有待售负债 一年内到期的非流动负债20,534,104.6735,593,340.00 其他流动负债5,110,000.403,385,731.98 流动负债合计611,312,845.54555,740,314.09 非流动负债： 长期借款50,910,084.7628,644,967.77 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债517,714.79505,065.93 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益35,803,134.9937,486,942.05 递延所得税负债821,430.75888,033.24 其他非流动负债 非流动负债合计88,052,365.2967,525,008.99 负债合计699,365,210.83623,265,323.08 所有者权益（或股东权益）： 股本184,086,277.00179,086,277.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积207,040,749.03199,867,282.87 减：库存股5,000,000.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积27,021,439.6627,021,439.66 一般风险准备 未分配利润231,958,163.31197,523,266.91 所有者权益（或股东权益）合计645,106,629.00603,498,266.44 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,344,471,839.831,226,763,589.52 (三)合并利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入735,381,420.87607,095,367.53 其中：营业收入735,381,420.87607,095,367.53 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本694,300,325.80567,898,751.05 18 其中：营业成本596,201,781.82493,118,536.95 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,547,898.11 -508,659.41 销售费用21,891,145.1421,513,337.62 管理费用39,270,559.6428,314,454.43 研发费用29,834,376.7321,482,862.56 财务费用5,554,564.363,978,218.90 其中：利息费用6,406,856.634,710,286.95 利息收入1,031,005.39871,133.91 加：其他收益6,958,234.946,291,585.59 投资收益（损失以“-”号填列） -256,526.24 -10,460.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -354,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,024,238.13 -10,187,758.51 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,292,839.81 -1,062,331.26 资产处置收益（损失以“-”号填列） 17,105,131.647,134.95 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 55,216,857.4734,234,786.93 加：营业外收入2,185,291.042,951.86 减：营业外支出530,460.68767,271.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 56,871,687.8333,470,467.79 减：所得税费用5,263,882.442,618,530.13 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 51,607,805.3930,851,937.66 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 51,607,805.3930,851,937.66 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -73,072.22 -112,423.17 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 51,680,877.6130,964,360.83 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 19 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额51,607,805.3930,851,937.66 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额51,680,877.6130,964,360.83 （二）归属于少数股东的综合收益总额-73,072.22 -112,423.17 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.280.21 （二）稀释每股收益（元/股） 0.280.21 法定代表人：王荣 主管会计工作负责人：何永福 会计机构负责人：王丽娟(四)母公司利润表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入724,720,031.19606,750,234.79 减：营业成本589,080,412.39492,851,121.69 税金及附加1,454,508.25 -508,826.87 销售费用20,282,529.1421,492,897.62 管理费用36,595,850.0028,003,373.20 研发费用29,834,376.7321,482,862.56 财务费用5,544,604.043,966,447.27 其中：利息费用6,406,856.634,710,286.95 利息收入1,009,541.70870,807.71 加：其他收益6,957,136.626,288,471.98 投资收益（损失以“-”号填列） -256,526.24 -10,460.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 20 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -354,000.00 - 信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,885,883.81 -10,186,615.33 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,167,342.75 -1,044,593.84 资产处置收益（损失以“-”号填列） 17,105,131.647,134.95 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 56,326,266.1034,516,296.76 加：营业外收入2,189,673.622,660.06 减：营业外支出580,460.68767,271.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 57,935,479.0433,751,685.82 减：所得税费用5,091,954.942,618,530.13 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 52,843,524.1031,133,155.69 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 52,843,524.1031,133,155.69 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额52,843,524.1031,133,155.69 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金542,811,174.21441,956,302.52 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 21 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金10,542,992.9830,529,300.77 经营活动现金流入小计553,354,167.19472,485,603.29 购买商品、接受劳务支付的现金552,558,032.61489,673,457.08 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金68,419,571.7455,830,131.92 支付的各项税费21,147,932.5028,686,018.20 支付其他与经营活动有关的现金19,405,569.1067,598,061.94 经营活动现金流出小计661,531,105.95641,787,669.14 经营活动产生的现金流量净额-108,176,938.76 -169,302,065.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金59,832,417.6915,000,000.00 取得投资收益收到的现金-1,509,882.712,652,898.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46,793,652.0225,000.27 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计105,116,187.0017,677,898.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金139,930,770.2074,232,233.47 投资支付的现金63,306,303.055,030,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金68,700.00 投资活动现金流出小计203,305,773.2579,262,233.47 投资活动产生的现金流量净额-98,189,586.25 -61,584,334.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金22,395,200.00145,403,549.60 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,395,200.00 取得借款收到的现金296,987,467.4873,150,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金- -710,506.98 22 筹资活动现金流入小计319,382,667.48217,843,042.62 偿还债务支付的现金179,342,325.84 -19,138,856.44 分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,530,463.3623,733,634.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金210,000.00 -955,013.24 筹资活动现金流出小计205,082,789.203,639,764.42 筹资活动产生的现金流量净额114,299,878.28214,203,278.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86.47 - 五、现金及现金等价物净增加额-92,066,733.20 -16,683,122.51 加：期初现金及现金等价物余额149,286,104.3386,239,622.43 六、期末现金及现金等价物余额57,219,371.1369,556,499.92 法定代表人：王荣 主管会计工作负责人：何永福 会计机构负责人：王丽娟(六)母公司现金流量表单位：元项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金523,472,716.66441,972,759.78 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金12,806,522.2430,524,040.91 经营活动现金流入小计536,279,238.90472,496,800.69 购买商品、接受劳务支付的现金547,269,308.25489,984,339.85 支付给职工以及为职工支付的现金66,012,117.3855,684,755.38 支付的各项税费24,290,209.7128,688,193.02 支付其他与经营活动有关的现金12,603,255.6167,408,203.08 经营活动现金流出小计650,174,890.95641,765,491.33 经营活动产生的现金流量净额-113,895,652.05 -169,268,690.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金59,832,417.6915,000,000.00 取得投资收益收到的现金-52,342.622,652,898.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46,793,652.0225,000.27 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计106,573,727.0917,677,898.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,315,256.4874,241,601.67 投资支付的现金63,306,303.055,030,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,120,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计167,741,559.5379,271,601.67 投资活动产生的现金流量净额-61,167,832.44 -61,593,703.06 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资收到的现金20,000,000.00145,403,549.60 取得借款收到的现金296,987,467.4873,150,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计316,987,467.48218,553,549.60 偿还债务支付的现金217,882,964.73 -19,138,856.44 分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,517,739.8624,444,141.08 支付其他与筹资活动有关的现金210,000.00 -914,180.32 筹资活动现金流出小计243,610,704.594,391,104.32 筹资活动产生的现金流量净额73,376,762.89214,162,445.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86.47 五、现金及现金等价物净增加额-101,686,808.07 -16,699,948.42 加：期初现金及现金等价物余额148,649,713.6986,214,733.23 六、期末现金及现金等价物余额46,962,905.6269,514,784.81 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 三、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 重大事项的合规情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表