汉钟精机：2024年一季度报告

2024年第一季度报告1 证券代码：002158证券简称：汉钟精机公告编号：2024-013 上海汉钟精机股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 749,441,243.78690,001,095.558.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 146,358,254.24116,488,762.3425.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 136,357,797.13109,742,903.1924.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -120,313,127.24 -137,019,498.1912.19% 基本每股收益（元/股） 0.27370.217825.67% 稀释每股收益（元/股） 0.27370.217825.67% 加权平均净资产收益率3.87% 3.74% 0.13% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末2024年第一季度报告2 增减（%） 总资产（元） 6,609,417,139.986,585,239,110.710.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,831,542,496.503,706,157,464.263.38% （二）非经常性损益项目和金额单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 144,558.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 999,730.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益3,817,381.45 委托他人投资或管理资产的损益7,717,115.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-376,210.00 减：所得税影响额2,257,137.54 少数股东权益影响额（税后） 44,980.96 合计10,000,457.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因1、资产负债表变动情况分析说明单位：元资产负债表项目2024.03.312023.12.31变动金额变动幅度其他流动资产37,434,436.22149,280,685.48 -111,846,249.26 -74.92% 交易性金融负债- 1,473,385.21 -1,473,385.21 -100.00% 预收款项389,323.58773,559.63 -384,236.05 -49.67% 应付职工薪酬87,242,346.04138,646,558.48 -51,404,212.44 -37.08% 其他应付款4,027,021.646,685,125.95 -2,658,104.31 -39.76% 一年内到期的非流动负债77,029,881.8211,487,986.4465,541,895.38570.53% 2024年第一季度报告3 长期借款131,385,594.30207,578,615.84 -76,193,021.54 -36.71% 递延所得税负债11,460,303.597,667,211.673,793,091.9249.47% 其他综合收益7,322,348.9228,295,570.92 -20,973,222.00 -74.12% 原因分析说明：（1）其他流动资产较期初变动-74.92%万元，主要系报告期内国债逆回购到期所致。

（2）交易性金融负债较期初变动-100%，主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致；（3）预收款项较期初变动-49.67%，主要系预收租金下降所致。

（4）应付职工薪酬较期初变动-37.08%，主要系报告期内支付年终奖所致。

（5）其他应付款较期初变动-39.76%，主要系报告期内员工报销款下降所致。

（6）一年内到期的非流动负债较期初变动570.53%，主要系一年内到期的长期借款上升所致。

（7）长期借款较期初变动-36.71%，主要系长期借款将于一年内到期，重分类到一年内到期的非流动负债导致。

（8）递延所得税负债较期初变动49.47%，主要系报告期内汇兑收益上升所致。

（9）其他综合收益较期初变动-74.12%，主要系报告期内境外子公司报表折算本位币时的汇率变动所致。

2、利润表变动情况分析说明单位：元利润表项目2024年1~3月2023年1~3月变动金额变动幅度税金及附加7,163,706.002,319,533.474,844,172.53208.84% 财务费用-16,352,138.948,527,801.18 -24,879,940.12 -291.75% 其他收益6,594,539.202,055,208.804,539,330.40220.87% 投资收益13,627,552.058,713,359.194,914,192.8656.40% 公允价值变动收益3,017,140.95188,091.482,829,049.471504.08% 信用减值损失（损失以“-”号填列） -378,594.78 -2,210,385.581,831,790.8082.87% 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,021,190.62337,947.00 -4,359,137.62 -1289.89% 资产处置收益（损失以“-”号填列） 144,558.81 -1,360,447.591,505,006.40110.63% 营业外收入25,002.0115,930.749,071.2756.94% 营业外支出401,212.0172,612.92328,599.09452.54% 所得税费用34,676,443.9617,540,229.4917,136,214.4797.70% 原因分析说明：（1）税金及附加较同期变动208.84%，主要系附加税上升所致。

2024年第一季度报告4 （2）财务费用较同期变动-291.75%，主要系报告期内汇兑收益较去年同期上升所致。

（3）其他收益较同期变动220.87%，主要系报告期内享受增值税加计抵减5%，导致其他收益较去年同期上升所致。

（4）投资收益较同期变动56.40%，主要系报告期内联营公司收益较去年同期上升所致。

（5）公允价值变动收益较同期变动1,504.08%，主要系报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。

（6）信用减值损失较同期变动82.87%，主要系报告期内应收账款坏账计提较去年同期下降所致。

（7）资产减值损失较同期变动-1289.89%，主要系计提存货跌价较去年同期上升所致。

（8）资产处置收益较同期变动110.63%，主要系报告期内处置资产收益增加所致。

（9）营业外收入较同期变动56.94%，主要系报告期内收到赔偿款金额较去年同期上升所致。

（10）营业外支出较同期变动452.54%，主要系报告期内非流动资产毁损报废损失增加所致。

（11）所得税费用较同期变动97.70%，主要系报告期内计提企业所得税增加所致。

3、现金流量表变动情况分析说明单位：元现金流量表项目2024年1~3月2023年1~3月变动金额变动幅度一、经营活动产生的现金流量净额-120,313,127.24 -137,019,498.1916,706,370.9512.19% 经营活动产生的现金流入 604,138,115.75 551,813,102.36 52,325,013.39 9.48% 经营活动产生的现金流出 724,451,242.99 688,832,600.55 35,618,642.44 5.17% 二、投资活动产生的现金流量净额 106,945,108.66 71,754,741.57 35,190,367.09 49.04% 投资活动产生的现金流入1,104,051,014.82 485,407,804.93 618,643,209.89 127.45% 投资活动产生的现金流出 997,105,906.16 413,653,063.36 583,452,842.80 141.05% 三、筹资活动产生的现金流量净额 106,979,461.01 65,143,022.62 41,836,438.39 64.22% 筹资活动产生的现金流入 515,882,382.42 468,813,631.90 47,068,750.52 10.04% 筹资活动产生的现金流出 408,902,921.41 403,670,609.28 5,232,312.13 1.30% 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,392,835.38 -4,063,702.75 2,670,867.37 65.72% 五、现金及现金等价物净增加额 92,218,607.05 -4,185,436.75 96,404,043.80 2303.32% 现金流入总计2,224,071,512.99 1,506,034,539.19 718,036,973.80 47.68% 现金流出总计2,130,460,070.56 1,506,156,273.19 624,303,797.37 41.45% 2024年第一季度报告5 原因分析说明：（1）经营活动产生的现金流量净额较同期变动12.19%，主要系报告期内票据托收上升所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较同期变动49.04%，主要系报告期内国债逆回购到期，导致现金流入增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较同期变动64.22%，主要系报告期内短期借款上升所致。

（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期变动65.72%，主要系报告期内境外子公司报表外币折算汇率变动所致。

（5）现金及现金等价物净增加额较同期变动2,303.32%，主要系报告期内短期借款上升及国债逆回购到期，导致现金流入增加所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数23,373报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量HERMESEQUITIESCORP.境外法人32.70% 174,857,799 -不适用- CAPITALHARVEST TECHNOLOGYLIMITED 境外法人28.64% 153,119,691 -不适用- 香港中央结算有限公司境外法人7.98% 42,651,519 -不适用- 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪其他1.38% 7,377,182 -不适用- 黄国斌境内自然人1.14% 6,080,000 -不适用- 刘巨峰境内自然人1.12% 5,980,198 -不适用- 香港金融管理局－自有资金境外法人0.40% 2,124,740 -不适用- 兴证全球基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划其他0.38% 2,010,300 -不适用- 魁北克储蓄投资集团境外法人0.37% 1,952,063 -不适用- 江金莲境内自然人0.30% 1,622,900 -不适用- 2024年第一季度报告6 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量HERMESEQUITIESCORP.174,857,799人民币普通股174,857,799 CAPITALHARVESTTECHNOLOGYLIMITED 153,119,691人民币普通股153,119,691 香港中央结算有限公司42,651,519人民币普通股42,651,519 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪7,377,182人民币普通股7,377,182 黄国斌6,080,000人民币普通股6,080,000 刘巨峰5,980,198人民币普通股5,980,198 香港金融管理局－自有资金2,124,740人民币普通股2,124,740 兴证全球基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划2,010,300人民币普通股2,010,300 魁北克储蓄投资集团1,952,063人民币普通股1,952,063 江金莲1,622,900人民币普通股1,622,900 上述股东关联关系或一致行动的说明HERMESEQUITIESCORP.和CAPITALHARVESTTECHNOLOGYLIMITED不存在关联关系，也不属于一致行动人。

未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、报告期末，公司持股5%以上的股东未参加融资融券业务。

2、黄国斌通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,980,198股。

3、刘巨峰通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,500,000股。

4、江金莲通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,622,900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况适用□不适用单位：股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例全国社保基金五零二组合3,333,6090.62% 566,3000.11% 611,230.000.11% 00.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用2024年第一季度报告7 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：上海汉钟精机股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金1,543,302,045.831,447,166,053.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产729,769,328.40767,924,664.11 衍生金融资产 应收票据15,048,678.3416,361,031.42 应收账款672,769,002.72685,782,857.38 应收款项融资546,761,726.85503,298,589.27 预付款项18,318,423.8421,708,618.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款8,075,270.857,997,088.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货1,231,529,724.651,192,624,806.18 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产37,434,436.22149,280,685.48 流动资产合计4,803,008,637.704,792,144,394.82 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资230,253,447.42187,479,443.68 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资143,486,552.31138,363,448.37 2024年第一季度报告8 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 0.00 投资性房地产7,845,512.518,096,299.52 固定资产1,059,959,359.481,087,088,814.17 在建工程57,488,004.4951,837,108.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产49,685,481.8251,489,668.73 无形资产118,686,534.04119,174,731.06 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用12,678,229.3011,072,945.37 递延所得税资产62,305,329.4163,795,174.52 其他非流动资产64,020,051.5074,697,082.10 非流动资产合计1,806,408,502.281,793,094,715.89 资产总计6,609,417,139.986,585,239,110.71 流动负债： 短期借款865,246,764.08747,387,239.41 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 1,473,385.21 衍生金融负债 应付票据327,424,163.54306,486,847.02 应付账款694,798,617.31883,888,253.17 预收款项389,323.58773,559.63 合同负债343,744,553.07331,190,288.99 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬87,242,346.04138,646,558.48 应交税费84,387,018.6983,674,895.61 其他应付款4,027,021.646,685,125.95 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 2024年第一季度报告9 一年内到期的非流动负债77,029,881.8211,487,986.44 其他流动负债42,189,342.3241,148,738.30 流动负债合计2,526,479,032.092,552,842,878.21 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款131,385,594.30207,578,615.84 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债49,333,754.5150,753,299.88 长期应付款 长期应付职工薪酬19,296,369.4419,662,217.71 预计负债 递延收益19,195,940.7020,161,658.08 递延所得税负债11,460,303.597,667,211.67 其他非流动负债 非流动负债合计230,671,962.54305,823,003.18 负债合计2,757,150,994.632,858,665,881.39 所有者权益： 股本534,724,139.00534,724,139.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积442,703,478.77442,703,478.77 减：库存股 其他综合收益7,322,348.9228,295,570.92 专项储备 盈余公积351,779,517.52351,779,517.52 一般风险准备 未分配利润2,495,013,012.292,348,654,758.05 归属于母公司所有者权益合计3,831,542,496.503,706,157,464.26 少数股东权益20,723,648.8520,415,765.06 所有者权益合计3,852,266,145.353,726,573,229.32 负债和所有者权益总计6,609,417,139.986,585,239,110.71 法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：顾丽萍2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额2024年第一季度报告10 一、营业总收入749,441,243.78690,001,095.55 其中：营业收入749,441,243.78690,001,095.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本586,601,949.13563,167,287.02 其中：营业成本471,551,351.36435,767,809.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加7,163,706.002,319,533.47 销售费用44,346,797.2442,722,825.84 管理费用34,268,512.6631,658,947.04 研发费用45,623,720.8142,170,370.10 财务费用-16,352,138.948,527,801.18 其中：利息费用6,599,846.475,827,085.00 利息收入6,390,457.496,699,058.33 加：其他收益6,594,539.202,055,208.80 投资收益（损失以“－”号填列） 13,627,552.058,713,359.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益5,110,196.201,568,340.29 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3,017,140.95188,091.48 信用减值损失（损失以“-”号填列） -378,594.78 -2,210,385.58 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,021,190.62337,947.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 144,558.81 -1,360,447.59 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 181,823,300.26134,557,581.83 加：营业外收入25,002.0115,930.74 减：营业外支出401,212.0172,612.92 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 181,447,090.26134,500,899.65 减：所得税费用34,676,443.9617,540,229.49 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 146,770,646.30116,960,670.16 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 146,770,646.30116,960,670.16 2024年第一季度报告11 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润146,358,254.24116,488,762.34 2.少数股东损益412,392.06471,907.82 六、其他综合收益的税后净额-21,077,730.27 -4,663,350.35 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-20,973,222.00 -4,634,926.63 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-20,973,222.00 -4,634,926.63 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-20,973,222.00 -4,634,926.63 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-104,508.27 -28,423.72 七、综合收益总额125,692,916.03112,297,319.81 归属于母公司所有者的综合收益总额125,385,032.24111,853,835.71 归属于少数股东的综合收益总额307,883.79443,484.10 八、每股收益： （一）基本每股收益0.27370.2178 （二）稀释每股收益0.27370.2178 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元。

法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：顾丽萍3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金590,719,537.11533,667,987.51 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 2024年第一季度报告12 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还6,973,611.6310,726,674.78 收到其他与经营活动有关的现金6,444,967.017,418,440.07 经营活动现金流入小计604,138,115.75551,813,102.36 购买商品、接受劳务支付的现金444,422,568.56457,787,675.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金182,429,414.14160,428,457.81 支付的各项税费74,462,431.1547,754,746.19 支付其他与经营活动有关的现金23,136,829.1422,861,721.28 经营活动现金流出小计724,451,242.99688,832,600.55 经营活动产生的现金流量净额-120,313,127.24 -137,019,498.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金1,084,649,458.53479,805,907.43 取得投资收益收到的现金5,617,956.294,448,277.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43,600.001,153,620.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金13,740,000.00 投资活动现金流入小计1,104,051,014.82485,407,804.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,128,713.6865,031,797.29 投资支付的现金972,977,192.48348,620,707.73 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 558.34 投资活动现金流出小计997,105,906.16413,653,063.36 投资活动产生的现金流量净额106,945,108.6671,754,741.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2024年第一季度报告13 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金515,882,382.42468,813,631.90 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计515,882,382.42468,813,631.90 偿还债务支付的现金401,095,626.62396,100,837.85 分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,375,118.585,818,989.14 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金2,432,176.211,750,782.29 筹资活动现金流出小计408,902,921.41403,670,609.28 筹资活动产生的现金流量净额106,979,461.0165,143,022.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,392,835.38 -4,063,702.75 五、现金及现金等价物净增加额92,218,607.05 -4,185,436.75 加：期初现金及现金等价物余额1,419,779,845.511,400,975,775.91 六、期末现金及现金等价物余额1,511,998,452.561,396,790,339.16 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

上海汉钟精机股份有限公司 董 事 会二○二四年四月二十六日 上海汉钟精机股份有限公司 2024年第一季度报告 重要内容提示： 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表变动情况分析说明 2、利润表变动情况分析说明 3、现金流量表变动情况分析说明 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告