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本周医药板块表现强于整体市场,化学制药板块领涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周全部A股上涨1.52%(总市值加权平均),沪深300上涨1.38%,中小板指上涨4.37%,创业板指上涨3.74%,生物医药板块整体上涨1.72%,生物医药板块表现强于整体市场。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)分子板块来看,化学制药上涨2.05%,生物制品上涨2.01%,医疗服务上涨1.95%,医疗器械上涨1.43%,医药商业上涨0.55%,中药上涨1.46%。医药生物市盈率(TTM)25.66x,处于近5年历史估值的22.18%分位数。
CXOMNC财报分析:2023年整体稳健,2024年有望持续增长
1)艾昆纬:业绩表现总体稳健,新冠相关收入产生一定影响。2023年技术和分析解决方案、研发解决方案、合同销售和医学解决方案分别实现营收58.6亿/84.0亿/7.3亿美元,同比增速分别为+2.0%/+6.0%/-2.2%。
2)龙沙:生物制品和小分子部门表现强劲。2023年收入67.2亿瑞士法郎(同比+10.9%,按固定汇率,下同),其中,生物制药、小分子、CGT、胶囊和保健品原料业务分别实现营收37.2亿/9.0亿/7.0亿/11.6亿瑞士法郎,同比增速分别为+17.6%/+11.2%/+6.6%/-2.4%。
3)三星生物:23年营业利润创历史新高,24年有望保持快速增长。三星生物2023年营业收入3.7万亿韩元(同比+23.1%),营业利润为1.1万亿韩元(同比+13.2%),营业利润首次突破1万亿韩元。
CXO板块观点:需求端方面,从2024年1月投融资数据来看,无论是国内还是国外,投融资总额均呈现同比好转迹象;供给端方面,国内产能大幅提升,低端产能陷入内卷,部分细分领域的产能仍然紧缺,同时海外由于客户验证等因素,保持良好竞争格局。我们建议关注具备差异化竞争优势的龙头企业及细分景气赛道龙头,如药明康德、药明生物、康龙化成等。
风险提示:研发失败风险;商业化不及预期风险;地缘政治风险;政策超预期风险。
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