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多空逻辑:3月化纤产量692万吨,创记录,当月同比增速大增至32.2%;3月工业机器人产量50623万台,创下新记录;3月机制纸和纸板产量1384万吨,再创新高;3月空调产量3083万台,创下新记录;3月冰箱产量当月值为933万台,创下新历史记录;3月美国零售和食品销售额7126亿美元,环比大增10.1%;2月美国制造业存货量同比增速-0.2%,向主动补库转化;
市场观点:4月以来,以铜、锡为代表的有色商品持续上升,文华工业品指数展开主升浪。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】3月制造业投资增速高过10.3%,成为拉动经济增长的主要力量。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3月以化纤、机制纸、芯片、工业机器人、光伏、空调、冰箱为代表的多项工业产品产量创下历史新高。人民币转向以国债为锚,逐步和美元脱钩。新兴市场基金增加中国资产的配置,降低印度资产的配置,中国资产的估值和性价比更高。房地产上中下游产业链实物量面临反转走势。美国3月CPI超预期,二次通胀已展开。A股强周期风格仍是主基调,利多周期因素更多的沪深300指数。关注上游资源板块,关注房地产产业链实物量的反转,关注新质生产力领域的板块轮动。
操作策略:A股强周期风格进行时,关注上游资源板块,关注房地产产业链实物量的反转。
风险提示:中东局势持续升级。
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