语势科技-生成式AI主题跟踪周报：主题热度回到历史高位，国资委推动 A1+专项行动-240224

　　Sora本周以巨大能量引爆市场，围绕Sora的讨论包括其对内容产业的赋能/颠覆、对算力的新增需求、对监管的挑战等等。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前看来，Sora最显著的影响还是在内容生成，如影视、动画、营销等，且机遇大于挑战，尤其是UGC门槛将大幅降低，有望催生新的商业模式。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）

　　Sora的发布再-一次确认了OpenAI在大模型领域的领先地位，挑战者谷歌则在推出Gemini1.5后，接力推出全球最强开源大模型Gemma。大模型开源1闭源路线在竞争中齐头并进。

　　英伟达公布全年业绩是本周另- -件大事，华尔街甚至将其称为“地球上最重要的股票和财报发布”。此前市场担心在过高预期下无论英伟达业绩如何，都将给股价带来压力。然而“比高更高”的四季度增速和乐观的预期展望(黄仁勋称AI时代的临界点已经到来)再-次刺激英伟达股价当天大涨16%。值得注意的是，财报会议上，英伟达表示其过去- -年AI相关业务收入中40%来自推理，佐证了大模型落地加速的判断。

　　国内方面，国务院国资委在本周伊始就召开了“Al赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，提出开展Al+专项行动。此次会议高度认可了人工智能在发展新质生产力、推进高质量发展中的作用，同时强调了央企在中国人工智能发展中的定位，一方面担负基础设施(包括算力网络)的建设，- -方面开放更多应用场景活跃人工智能生态。这符合我们在年度主题中看到的趋势,即大国政府联合国内领先企业发展主权AI能力。国内经济体制下，央国企将在其中发挥更重要的作用。

　　此外，本周小米、OPPO,下周魅族等手机厂商相继召开发布会, AI手机成为下一代产品焦点，下周MWC2024料将看到生成式AI在端侧的更多进展。

　　语势科技始终认为，生成式AI主题代表了长期的确定性趋势，而非只是短期炒作的概念。新的一年，生成式AI在应用侧发力值得期待，同时继续看好AI基础设施建设，包括国产AI芯片、算力运营等。