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宏观策略
宏观点评20240424：制造业投资：何以风头正劲？
制造业投资在当前超预期的宏观数据中异军突起，其含金量和可持续性也引发市场关注。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在一季度中国经济中，制造业投资在不仅增速上反超基建投资，更是贡献了固定资产投资回升的41%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）这至少说明在对冲地产相对较弱的阶段，中国经济有了一抹春绿。但与以往不同的是，这一次制造业投资的“卷土重来”，在结构上、区域上、效率上均呈现出新的特征，也就需要有新的视角和框架加以审视。我们认为结构上，这一次制造业投资“含科技量”变得更高了、非民间投资的重要性也比先前提升了不少。区域上，此次制造业投资“挑大梁”的任务并不是完全落在经济大省或工业大省的肩上，更多是各省“因地制宜”齐心搞制造业。效率上，制造业投资再启扩张之路也并非完全“一帆风顺”，还有产能利用率偏低等核心问题亟需解决。风险提示：政策定力超预期；出口超预期萎缩；信贷投放量不及预期。
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