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原奶价格走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2024年4月4日-4月11日,国内主产区原奶价格为3.47元/kg,环比-0.3%,同比-11.9%;2024年3月恒天然原奶价格为0.33欧元/kg,环比-1.4%,同比-9.3%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
恒天然奶粉价格小幅回落,24Q1全国乳制品产量同比+1.0%。2024年4月16日,恒天然脱脂奶粉拍卖价为2541美元/吨,环比-0.4%,同比-8.5%;全脂奶粉拍卖价为3269美元/吨,环比+0.7%,同比+5.8%。全国乳制品产量24年1-3月同比+1.0%至724.30万吨,其中3月同比-4.8%至239.00万吨。
精饲料价格延续下行,粗饲料价格小幅波动。精饲料:2024年4月4日-4月11日,玉米平均价为2.57元/kg,环比-0.4%,同比-12.6%;豆粕平均价为3.78元/kg,环比-1.0%,同比-13.1%。粗饲料:2024年2月,进口苜蓿草平均到岸价为398.3美元/吨,环比+2.7%,同比-32.7%。
国际要闻。【达能】24Q1公司收入同比+4.1%至67.89亿欧元,其中基础乳制品和植物基/专业特殊营养/饮用水和饮料收入分别同比+3.0%/+3.8%/+8.1%,中国、北亚及大洋洲地区收入同比+8.9%至8.40亿欧元。
国内要闻。【骑士乳业】23年公司实现营业总收入12.56亿元,同比+32.6%,归母净利润0.94亿元,同比+31.0%,其中23Q4单季实现营业总收入4.77亿元,同比+23.2%,归母净利润0.20亿元,同比+193.5%。【天润乳业】23年公司实现营业总收入27.14亿元,同比+12.6%,归母净利润1.42亿元,同比-27.7%,其中23Q4单季实现营业总收入6.31亿元,同比+13.0%,归母净利润-0.005亿元,同比-101.1%。【内蒙古】24Q2生鲜乳参考价为3.63元/公斤。【山东省】24Q2生鲜乳交易参考价定为3.30-3.70元/公斤。
投资观点及原奶价格预测:受益于奶源基地建设陆续投产、原奶供给量提升,23年国内原奶全年均价同比-7.6%。目前饲料价格整体回落,考虑到供给端持续释放,需求端中长期逐步改善,我们预计24年原奶价格或稳中有降。
风险提示:原材料价格大幅波动,行业竞争加剧,食品安全问题
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