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本周(7/3~7/9)行情概览:本周(7/3~7/9)消费电子行情整体跑赢部分主要指数。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周(7/3~7/9)申万消费电子行业指数下跌0.73%,同期创业板指数下跌2.07%,上证综指下跌0.17%,深证综指下跌0.92%,中小板指下跌1.45%,万得全A下跌0.49%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
应用为基,苹果有望引领消费电子本地AIGC应用:
苹果公司在AI领域深耕多年,AI应用持续拓展丰富。11年iPhone 4S中,苹果引入基于NLP的智能语音助手Siri,17年iPhone X苹果推出Face ID,23年Vision Pro产品推出optic ID虹膜识别,此外也包括实况文本、空间音频等一系列软件创新,多维度将AI技术整合到多种设备中提升用户体验;
苹果大规模收购AI初创公司,全面推进AI应用场景的布局。从2010年开始,苹果便开始大规模收购AI初创公司,收购范围包括半导体制造、机器学习、语音识别、面部识别和表情追踪等多领域,帮助苹果构建更广泛AI应用场景。
凭借深刻的人机交互理解、强大的芯片自研能力和硬件创新能力,苹果推动了消费电子硬件平台本地AI功能的落地,用于改善硬件性能和提升用户使用体验:
1)深刻的人机交互理解:持续引领交互方式创新(GUI→触控→眼动/手动)
2)强大的芯片自研能力:A系列和M系列芯片集成NPU,在终端设备上高效执行深度神经网络,加速机器学习(ML)和人工智能(AI)算法,减少对于CPU&GPU资源占用,提高效率且降低功耗,M2 Ultra通过Ultra fusion实现高达192GB的统一内存,在单台设备上可以实现Transformer模型训练;
3)软硬件创新能力:以FaceID为例,苹果在“刘海屏”处提供了多个传感器、光学元件(包括红外镜头、泛光感应元件、距离传感器、环境光传感器、点阵投影器)的集成实现对于FaceID的支持,通过软硬件创新同时满足识别精度和隐私保护双重要求。
我们认为,苹果本地AI功能部署兼顾效率&隐私保护,结合Vision Pro等创新性硬件平台,AIGC时代有望以软硬件协同创新的方式推动引领消费电子硬件AI应用。
建议关注:
消费电子零组件&组装:工业富联、立讯精密、闻泰科技、领益智造、博硕科技、鹏鼎控股、蓝思科技、歌尔股份、长盈精密、京东方、国光电器、长信科技、舜宇光学科技(港股)、高伟电子(港股)、东山精密、德赛电池、欣旺达、信维通信、科森科技、环旭电子、兆威机电(机械军工组覆盖);
消费电子自动化设备:科瑞技术(与机械军工组联合覆盖)、智立方(与机械军工组联合覆盖)、大族激光、赛腾股份、杰普特、华兴源创、博杰股份、荣旗科技、天准科技、凌云光、精测电子(与机械军工组联合覆盖);
品牌消费电子:传音控股、漫步者、安克创新(由商社、通信组联合覆盖)、小米集团(港股);
消费电子材料:中石科技、世华科技。
风险提示:消费电子需求不及预期、新产品创新力度不及预期、地缘政治冲突、消费电子产业链外移影响国内厂商份额
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