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本周市场表现及要闻:央行:进一步推动我国新能源车产业高质量发展
市场表现:本周(指8月14日至8月18日,下同)上证综指收于3132点,下跌1.80%;深证成指收于10459点,下跌3.24%;创业板指收于2119点,下跌3.11%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】大小盘风格方面,本周大盘指数下跌2.52%,小盘指数下跌2.68%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2023年以来大盘指数累计下跌3.42%,小盘指数累计下跌0.03%,小盘/大盘比值为1.33。埃斯顿、台华新材、观典防务本周涨幅居前。
本周要闻:智己10月公测城市NOA,年底高速NOA覆盖333城;长安汽车与百度在智算中心等领域合作;央行:进一步推动我国新能源车产业高质量发展;工信部:中国算力总规模位居全球第二;工信部:大力推动机器人产业高质量发展;特斯拉:已在中国建立数据中心,所有中国大陆市场车辆数据存储在境内;特斯拉再降价;美国得州要求充电站采用特斯拉NACS标准才可获得联邦资金。本周重大事项:8月18日,晶升股份发布第二类限制性股票激励计划,其业绩指标:相比2022年,2023、2024、2025年营收增速不低于80%、170%、270%。
本周专题:X射线检测设备市场超百亿,X射线源国产替代进行时
工业X射线检测设备:多领域旺盛需求催生百亿蓝海市场,高端市场国产替代空间广阔。在我国集成电路、新能源电池、汽车轻量化强劲需求的驱动下,沙利文咨询预计2026年我国工业X射线检测设备市场规模将达241.4亿元,但目前国内厂商主要涵盖离线型电子制造、新能源电池、中低端铸件焊件及材料等中低端领域,高端检测设备市场份额主要集中在海外厂商中,国产替代空间广阔。
X射线源:国内厂商突破微焦点X射线源领域,“一源难求”背景下国产替代有望加速。需求端看,沙利文预计2026年我国工业X射线源市场规模将达54.25亿元。供给端看,技术壁垒最高的微焦点X射线源被国外厂商垄断,国外厂商上调销售价格及减少供应的行为更是使得微焦点X射线源“一源难求”。在此背景下,日联科技实现了90kV和130kV微焦点X射线源的产业化应用,成功打破了海外厂商的绝对垄断地位。未来随着以日联科技为代表的国内厂商进一步提升自制X射线源在检测设备中的应用比例,X射线源的国产替代进程有望提速。
重点推荐主题和个股
智能汽车主题(华测导航、长光华芯、经纬恒润-W、炬光科技、中科创达、美格智能、均胜电子、华阳集团、北京君正、晶晨股份、联创电子、德赛西威、瀚川智能、源杰科技);高端制造主题(凌云光、观典防务、杭可科技、奥普特、埃斯顿、矩子科技、青鸟消防、莱特光电、乾景园林、台华新材、奥来德);休闲零食主题(良品铺子、三只松鼠、盐津铺子);宠物和早餐主题(佩蒂股份、巴比食品)。
风险提示:技术发展进度不及预期、市场需求不及预期。
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