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特斯拉于2015年进入储能行业,先后推出户用储能Powerwall系列、工商业储能Powerpack系列和公用事业级储能Megapack。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】凭借行业领先的产品性能,贴合本土用户需求的应用设计以及显著降低成本的AI控制软件,特斯拉的储能产品在全球市场份额排名前三,北美市场位列第一,在美国户储市场占比超过50%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
公司光伏储能业务发展迅速,光储产品销售收入高增,毛利大幅增厚。FY23公司光储产品业务收入60亿美元,同比+63.6%;对应储能设备出货量14.72GW,同比+125%。FY23公司光储产品业务毛利为11亿美元,同比+296%,占公司毛利比重达到6%;FY23公司储能产品毛利率为19%,同比大幅提升12pct。
公司储能产能充沛,产业链集成度高,未来有望充分受益IRA补贴。储能产品主要产自内华达州超级工厂和拉斯罗普超级工厂,两者电池规划产能合计80GWh;上海储能超级工厂预计年底完工,规划产能40GWh。储能设备零部件多为自制组装,电芯依赖松下、宁德时代供应,但也已开始尝试自制。根据IRA法案,若完全实现电芯在美国本土自制,将增厚毛利率13.6pct。
未来业绩维持高增,24年出货预期超20GWh。根据Bloomberg统计预测,24-26年特斯拉光储业务营收预测84/115/158亿美元,同比+40%/+36%/+38%。在成本不变的假设下,对应未来3年储能系统出货量为20.58/28.09/37.69GWh。
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