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宏观
受春节假期影响,国内工业生产放缓、居民出行消费增加,导致2月CPI同比回升,而PPI跌幅进一步扩大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】结构来看,价格数据显示服务需求扩大,而住房、耐用品消费延续疲弱;外需开始回暖,而国内生产投资需求尚未企稳。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)向前看,随着春节效应的消退,CPI同比涨幅将面临回落,但整体改善的趋势仍在。在外需回暖、国内财政政策加码的推动下,PPI同比降幅有望逐步收窄。
策略
从2022年4月至2022年6月和2022年11月至2023年1月市场反弹的经验来看,当前部分行业未来或仍有一定的修复空间,主要包括TMT板块和核心资产板块。TMT板块主要受政策和AI产业化落地催化,而部分核心资产当前估值较低,或将受益于市场经济景气回升预期升温。具体来看,电子、计算机、传媒等TMT板块值得关注,食品饮料、电力设备等核心资产板块值得关注。
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