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持续看好AI大模型迭代和Vision Pro、AIPC创新
1)AI大模型迭代:谷歌当地时间12月6日官宣原生多模态大模型Gemini1.0版正式上线。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】Gemini多方位表现优秀,AI大模型竞争日趋激烈,GeminiUltra模型在32个性能基准测试中的30个中,超越了现有最先进的GPT-4,且可以同时识别并理解文本、图像、音频等,编码能力AlphaCode 2比前代提升近50%,将有助于大模型从科学到金融等多领域实现突破。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)Gemini应用场景广泛,助力谷歌产品和业务AI升级,谷歌的AI产品Bard、Android开发、搜索、广告、Chrome和Duet AI等产品业务均会基于Gemini进行升级,其中Gemini Nano将率先支持终端设备Pixel 8 Pro系列机型。
2)Vision Pro:Vision Pro发售渐近,持续看好产品体验和应用潜力带动销量超预期。苹果Vision Pro头显于WWDC23正式发布,售价3499美元,预计于2024年初上市,首先在美国市场推出。国内方面,苹果Vision Pro头显在第三方店铺平台一致定价31599元,现已开启预约。同时,近期公布的新专利拓展了应用场景,看好Vision Pro用户体验。
3)AIPC:Intel AIPC处理器酷睿Ultra将于12月14日推出,搭载首批Intel酷睿Ultra处理器的AI笔记本华硕灵耀14预计于2024年12月15日发布,AIPC行业迎来关键节点。酷睿Ultra处理器将于12月14日正式推出,而首批搭载该系列处理器的笔电预计同一时间上市。华硕官方12月1日宣布旗下首台最新酷睿Ultra笔记本电脑灵耀142024已开启预约,12月15日正式发布。
建议关注:
消费电子零组件&组装:工业富联、立讯精密、闻泰科技、领益智造、博硕科技、鹏鼎控股、蓝思科技、歌尔股份、长盈精密、京东方、国光电器、长信科技、舜宇光学科技(港股)、高伟电子(港股)、东山精密、德赛电池、欣旺达、信维通信、科森科技、环旭电子、兆威机电(机械组覆盖)、比亚迪电子(港股);
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消费电子材料:中石科技、世华科技。
风险提示:消费电子需求不及预期、新产品创新力度不及预期、地缘政治冲突、消费电子产业链外移影响国内厂商份额
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