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【宏观经济】2月美国国际资本流动报告点评*管涛周亚齐。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】外资小幅净流入，大幅增持美债，小幅增持美股。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2024年2月外资小幅净买入美国证券资产516亿美元，逆转了1月小幅净卖出的局面。从投资者分类来看，官方外资净买入155亿美元美国证券资产，为连续四个月持续净买入；私人外资净买入362亿美元，逆转了1月小幅净卖出的局面。从TIC三大项目来看，美国长期证券项目录得715亿美元的净流入，为连续四个月持续录得净流入；外资净买入短期证券105亿美元，逆转了1月小幅净卖出的局面；外资减持银行现金（银行负债变动）303亿美元，为连续第三个月减持。2月份美国经济活动和通胀仍较强，市场继续回吐宽松预期，美元、美债长端收益率和美股则继续携手走高。当月，外资对美国国债“买长也买短，以长为主”，继续边际拉长久期；在美股续创新高的背景下保持谨慎，仅小幅买入美股。
【电力设备】光伏行业动态点评*武佳雄。拜登政府发布《人人享有太阳能》具体实施名单，预计将在5年内为90万户低收入家庭安装总规模超过4GW的户用光伏系统，美国光伏装机规模具备上行空间。随着组件成本降低，光伏发电成本已经具备竞争力，具备成本优势、技术优势、渠道优势的一体化组件企业、具备海外销售渠道的专业化企业有望受益。
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