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市场行情回顾:本周申万传媒板块指数下跌1.33%,沪深300指数上涨1.32%,相对收益-2.65%,板块表现弱于大盘;涨幅前三的行业分别是石油石化(7.72%)、有色金属(5.37%)、公用事业(5.13%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周游戏板块下跌4.10%,广告营销板块下跌2.27%,数字媒体板块下跌4.08%,影视院线板块下跌0.48%;出版板块上涨4.09%,电视广播板块下跌3.03%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
Anthropic发布Cluade3大模型,三月影视值得期待。3月4日,著名AI大模型公司、被视作“OpenAI最大竞争对手”的Anthropic公司发布了其第三代Cluade大模型。根据Anthropic公开数据显示,Claude 3包含三种模型:Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet和Claude 3 Opus,其中最强版本Claude 3 Opus已经在多个领域实现了对OpenAI和Google旗下最强AI:GPT-4和Gemini 1.0 Ultra的超越。Claude 3系列模型在推理、数学、编码、多语言理解和视觉方面树立了新的行业基准。目前,3月有38部影片(包括复映影片)定档,这其中文艺片和进口好莱坞大片成为绝对主力,其中三部好莱坞大片《沙丘2》《功夫熊猫4》和《哥斯拉大战金刚2:帝国崛起》都有各自的看点。3月份在往年都算是一个淡季,不过随着阮经天主演的犯罪动作片《周处除三害》的公映,市场掀起了一股小高潮,该片上映4天取得了1.57亿元的票房,表现相当不错。随着上述这些影片的陆续放映,市场最终会有惊喜的表现。
投资建议:建议调整关注三条投资主线:一是关注拥有丰富的游戏储备且具备游戏版号,良好流水表现的龙头游戏公司,建议关注三七互娱、恺英网络、神州泰岳、完美世界;二关注各板块业绩优异、估值合理个股,建议关注:芒果超媒、分众传媒。三是三月电影市场值得期待,关注Sora、Cluade3等AI技术,短剧市场动态,建议关注:光线传媒、横店影视、华策影视。
风险提示:AI应用落地不及预期;行业政策趋严超预期;游戏版号发放不及预期;票房不及预期。
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