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市场行情回顾:本周申万传媒板块指数下跌1.80%,沪深300指数上涨0.94%,相对收益-2.74%,板块表现弱于大盘;涨幅前三的行业分别是有色金属(6.87%)、基础化工(4.06%)、农林牧渔(3.70%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周游戏板块上涨0.61%,广告营销板块下跌0.73%,数字媒体板块下跌3.55%,影视院线板块下跌4.49%;出版板块下跌2.77%,电视广播板块下跌2.25%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
清明节票房创新高,关注年报业绩披露动态。截至4月6日晚,2024年清明档累计票房近8.4亿,已成功超越2021年8.22亿元,创造中国影史清明档票房新高。《你想活出怎样的人生》、《哥斯拉大战金刚2:帝国崛起》、《功夫熊猫4》,位列档期票房排行前三甲。宫崎骏告别之作《你想活出怎样的人生》不负众望,拿下档期票房冠军。这也是继2022年《精灵旅社4:变身大冒险》、2023年《铃芽之旅》后,动画电影连续第三次夺得档期票房冠军。而2018年至2021年(2020年除外),则是真人电影取得清明档票房三连冠。4月是上市公司一季报、年报业绩披露期,关注业绩支撑下估值较低的企业。近期,多模态大模型及国内大模型持续更新,应用端产品纷纷落地,建议关注有AI标的落地预期的企业。
投资建议:建议调整关注四条投资主线:一是关注拥有丰富的游戏储备且具备游戏版号,良好流水表现的龙头游戏公司,建议关注三七互娱、恺英网络、神州泰岳、完美世界;二是关注年报披露期各板块业绩优异、估值合理龙头个股,建议关注:芒果超媒、分众传媒。三是关注Sora、Suno等AI技术发展动态,注重应用端落地情况,建议关注:盛天网络。四是关注影视公司一季报、年报及五一档电影情况,建议关注:光线传媒、横店影视、华策影视。
风险提示:AI应用落地不及预期;行业政策趋严超预期;游戏版号发放不及预期;票房不及预期。
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