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投资要点
人形机器人迎来发展浪潮,有望打开RV减速器潜在增量市场。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】RV减速器有望应用于人形机器人重负载关节。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们大致估计,单台人形机器人主要在腰部和腿部等下半身负载较重,RV减速器在高端产品的重负载关节存在规模应用的可能。人形机器人的量产有望为RV减速器带来潜在增量空间,2026E/2028E人形机器人产量突破10/100万台时,RV减速器的潜在增量市场规模为6.98/130.49亿元。
RV减速器是在传统摆线针轮、行星齿轮传动装置的基础上发展起来的传动机构。近年来,随着工业机器人、高端数控机床等智能制造和高端装备领域的快速发展,RV减速器已成为高精密传动领域广泛使用的精密减速器。RV减速器的原理采用了摆线针轮和行星传动的多级减速结构。由于传动原理和结构等技术特点差异,RV与谐波、精密行星减速器在下游产品及应用领域方面各有所侧重、相辅相成,应用于不同场景和终端行业。人形机器人应用领域中,RV与谐波减速器适用领域及优势区间不同,均有应用发展的适宜空间。RV减速器制造核心难点在各项工艺的密切配合,包括设计、原材料、加工工艺、零件对称性、热处理、装配测试等诸多方面。
市场长期由国外垄断,国产替代初发力。RV减速器下游主要应用于工业机器人领域,市场规模正在不断扩大。全球市场被龙头厂商垄断,国产厂商不少但规模较小,下游企业主要依赖进口。伴随国产RV减速器的发展,海外垄断在不断被打破,国产替代正初步显现。RV减速器主要应用下游为工业机器人领域,平均一台多关节机器人需要4台RV减速器。工业机器人需求稳步增长,助力产品快速降本,促进其在人形机器人领域的应用。
产业链相关标的:环动科技(双环传动)、中大力德、昊志机电、秦川机床、巨轮智能、恒工精密
风险提示:
人形机器人规模化不及预期风险;RV减速器降本不达预期风险;人形机器人产业竞争加剧风险;产品技术突破受阻风险。
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