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  • 华西证券-传媒行业周报系列2024年第9周:央视AI动画首播,111款游戏版号落地-240302

    日期:2024-03-04 08:39:46 研报出处:华西证券
    行业名称:传媒行业
    研报栏目:行业分析 赵琳  (PDF) 31 页 1,096 KB 分享者:wang******ing 推荐评级:推荐
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    研究报告内容
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       市场行情回顾

      2024年第9周(实际交易日为2024.2.26-2024.3.1)上证指数上涨0.74%,沪深300指数上涨1.38%,创业板指数上涨3.74%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】恒生指数下跌0.82%,恒生互联网指数下跌1.18%,行业落后恒生指数0.37pct。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)SW传媒指数上涨3.64%,落后创业板指数0.1pct,在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第九位。子行业中影视、游戏和互联网服务位列前三位,分别为上涨5.6%、5.21%和4.26%。

      核心观点&投资建议

      本周,央视AI动画发布,剪映AI上线,文生视频催化不断。近期,据南方都市报,我国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》在央视综合频道首播。同期,据36Kr,谷歌VideoPoet负责人蒋路跳槽Tiktok,负责AI视频的技术开发,此前抖音集团CEO张楠辞去集团CEO一职,并表示未来将把精力聚焦在剪映。我们看好文生视频领域在OpenAI模型Sora发布后迎来密集催化,实现从技术突破到重塑行业的跨越,上游专业制作公司制作成本降低,UGC内容制作工具快速迭代,视频内容生态迎来全面繁荣。

      本周,111款国产游戏版号及5款游戏版号变更落地,《《黑神话:悟空》《无限暖暖》《永劫无间》手游《完美新世界》等重磅大作过审(据国家新闻出版署)。至此,连续三月游戏版号过百,版号数量口径显著上行,随着重磅大作陆续落地,监管不确定性降低,我们看好游戏行业新一轮产品周期开启,估值有望修复至合理区间,受益标的包括完美世界、恺英网络、三七互娱、名臣健康、神州泰岳。

      传媒行业数据

      截至2024年3月1日,院线电影排名前三为《第二十条》《飞驰人生2》和《热辣滚烫》;网播电影排名前三为《怒潮》《狂蟒之灾》和《湘西诡事》;影视剧集排名前三为《猎冰》《烟火人家》《南来北往》;综艺排名前三分别为《无限超越班第二季》《大侦探第九季》《奔跑吧第七季》;动漫排名前三分别为《完美世界》《吞噬星空》和《斗破苍穹年番》;iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》和《崩坏:星穹铁道》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《崩坏:星穹铁道》《原神》和《王者荣耀》。

      风险提示

      监管政策不确定性风险;宏观经济下行风险。

      

      

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