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市场行情回顾
2024年第26周(实际交易日为2024.6.24-2024.6.28)上证指数下跌1.03%,沪深300指数下跌0.97%,创业板指数下跌4.13%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】恒生指数下跌1.73%,恒生互联网指数下跌1.87%,行业落后恒生指数0.14pct。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)SW传媒指数下跌0.96%,领先创业板指数3.17pct,在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第5位。子行业中广告营销、广电和出版位列前三位,分别为上涨0.59%、下跌0.9%和下跌1.01%。
核心观点&投资建议
六月版号再破百,《洛克王国:世界》《如鸢》等重磅产品获批。本周,国家新闻出版总署公布了2024年6月份国产版号,同时更新了2024年游戏审批变更信息。此次共104款游戏获得版号。这是国产网络游戏单次审批数量第五次突破百款,截至2024年上半年,版号发放数量相比去年同期增长21%,积极信号明显。
OpenAI终止对中国提供API服务,用户有望迁移至国产大模型,此前相关限制仅限于C端聊天机器人的使用。国产大模型如智谱AI、百度智能云、阿里云等陆续公布OpenAI用户迁移方案,我们看好国内大模型厂商市场份额在一定程度上扩大。
我们维持此前的观点,随着文娱消费整体复苏回暖,结合小程序游戏及短剧等市场表现,继续推荐港股互联网。线下文旅、AI影视等板块亦有望受暑期档提振,受益标的包括腾讯、三七互娱、锋尚文化、名臣健康、恺英网络、大丰实业、风语筑。
传媒行业数据
院线电影排名前三为《云边有个小卖部》《头脑特工队2》和《海关战线》;网播电影排名前三为《朝云暮雨》《九龙城寨之围城》和《三叉戟》;影视剧集排名前三为《玫瑰的故事》《墨雨云间》《颜心记》;综艺排名前三分别为《奔跑吧第八季》《歌手2024》《花儿与少年好友记》;动漫排名前三分别为《百炼成神动漫》《仙逆》和《吞噬星空》;iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《地下城与勇士:起源》《和平精英》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《崩坏:星穹铁道》《欢乐钓鱼大师》《原神》。
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