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投资要点
市场整体:本周(2023.10.30-2023.11.5)市场整体上涨,上证指数涨0.43%,深圳成指涨0.85%,创业板指数涨1.98%,科创50涨1.57%,申万电子指数涨4.32%,Wind半导体指数涨5.14%,费城半导体指数跌7.05%,台湾半导体指数跌3.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】细分板块中,周涨跌幅前三大板块为模拟芯片设计(+11.41%)、数字芯片设计(+6.80%)、分立器件(+6.66%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)个股情况看,涨幅前五为:朝阳科技(+61.11%)、联建光电(+34.85%)、精研科技(+27.54%)、飞凯材料(+27.48%)、新益昌(+23.67%);跌幅前五为:捷荣技术(-17.32%)、新亚制程(-11.33%)、帝科股份(-9.19%)、蓝箭电子(-8.71%)、海洋王(-8.27%)。
行业新闻:AMD三季度净利润增超3倍,四季度业绩指引疲软:AMDFY23Q3营收58亿美元,同比增4%,高于市场预期57.1亿美元,净利润2.99亿美元,同比增353%,三季度的盈利增长主要得益于Ryzen 7000系列PC处理器的需求增长和服务器处理器销售。预计四季度营收58-64亿美元,低于市场此前预期64亿美元。高通FY24Q1指引强劲:营收86.7亿美元,高于市场预期85.1亿美元,净利润14.89亿美元,同比降48%。预计FY24Q1营收91-99亿美元,高于预期、指引强劲。苹果营收连续四个季度下滑:Q4营收895亿美元,同比降0.7%,为连续第四个季度下滑,净利润230亿美元,同比增11%。其中大中华区营收150.8亿美元,同比降2.5%,低于预期近20亿美元。具体业务板块,第四财季iPhone营收438.05亿美元,同比增3%。
重要公告:【工业富联】10月30日公告,公司2023年第三季度实现营收1220.42亿元,同比减10.15%;实现归母净利润63.24亿元,同比增28.42%。【北方华创】10月30日公告,公司2023年第三季度实现营业61.62亿元,同比增34.88%;实现归母净利润10.85亿元,同比增16.48%。【京东方-A】10月31日公告,公司2023年第三季度实现营收463.37亿元,同比增12.65%;实现归母净利润2.86亿元。
投资建议
23Q3上市公司业绩和海外大厂财务指标均有改善,结合Q4指引,半导体行业景气度回暖在即。美国进一步加深对我国芯片产业制裁,长期看将加速国内半导体产业链的自主可控进程。建议关注半导体设备材料、设计、制造的国产替代机会,AI和服务器拉动的高性能芯片需求,以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。
风险提示
下游需求回暖不及预期,技术突破不及预期,产能瓶颈,外部制裁升级。
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