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投资要点
4月19日,信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向信息支援部队授予军旗并致训词。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)习近平强调,信息支援部队是全新打造的战略性兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。要有力支撑作战,坚持信息主导、联合制胜,畅通信息链路,融合信息资源,加强信息防护,深度融入全军联合作战体系,精准高效实施信息支援,服务保障各方向各领域军事斗争。要加快创新发展,坚持作战需求根本牵引,加强体系统筹,推进共建共享,强化科技创新,建设符合现代战争要求、具有我军特色的网络信息体系,高质量推动体系作战能力加速提升。我们认为,信息支援部队的成立将对全军通信等装备体系统筹、信息融合、共建共享起到积极推动作用,相关产业链标的包括:海格通信、七一二、烽火电子、臻镭科技、新劲刚等。
这次改革后,中国人民解放军总体形成中央军委领导指挥下的陆军、海军、空军、火箭军等军种,军事航天部队、网络空间部队、信息支援部队、联勤保障部队等兵种的新型军兵种结构布局。
军工行业经过了2020-2022年的较快增长后,2023年细分领域业绩差异显著,结构分化加剧,未来有望迎来高质量发展。随着装备技术不断发展,新技术、新产品层出不穷,在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。另外,随着中国日益走向世界舞台中央,军贸出口有望成为军工板块新的增长点。建议关注以下两条投资主线:
1)传统航空航天领域,建议关注增长更持久、有超额增速的标的,产业链相关标的包括中航沈飞、钢研高纳、国科军工、天箭科技、国博电子、菲利华、高德红外、航天电器、图南股份等。
2)军工新趋势,建议关注军工新技术、新产品、新市场,产业链相关标的包括国睿科技、中科海讯、海格通信、华秦科技、航天南湖、芯动联科、航天彩虹、臻镭科技、铖昌科技、三角防务、润贝航科、联创光电等。
风险提示
军工产业链某一环节产能受限导致交付推迟;装备批产过程中出现质量问题导致交付推迟;军品批量生产后价格降幅超出市场预期。
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