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建材行业:(1)2月20日,中国人民银行公布2月贷款市场报价利率(LPR)报价。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,一年期贷款LPR维持在3.45%不变,五年期以上LPR从4.20%下调至3.95%,下调幅度达到25个基点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)(2)住建部表示,截至2月20日,全国29个省份214个城市已建立房地产融资协调机制,分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行,共涉及5349个项目;已有57个城市162个项目已获得银行融资共294.3亿元,较春节假期前增加113亿元。地产利好政策有望带动房地产市场修复,相关建材行业需求有望改善,维持建材行业“推荐”评级。
玻璃行业:后市来看,前期点火的产线预计下周有玻璃出来,产量增加,供应端或呈增加态势。需求上看,多数加工厂集中在正月十五后开工,部分需求支撑下或存一定补货现象,但整体需求启动不明朗的情况下,预计多数浮法玻璃企业仍持稳为主。个股方面关注行业龙头旗滨集团( 601636.SH ),金晶科技(600586.SH)。
水泥行业:因春节前期大部分地区水泥价格跌到底部,目前企业多处于保本或亏损状态,为了改善经营状况,以及提振市场信心,广西、广东和福建地区先行开启涨价模式,鉴于短期需求尚处于启动阶段,其他地区虽也有推涨计划,但全面落实预计进入3月份。近期地产利好政策频发,有望带动水泥行业需求修复,关注水泥龙头上峰水泥(000672.SZ)、海螺水泥(600585.SH)、天山股份(000877.SZ)。
消费建材:春节假期后,各地陆续开工,消费建材产品需求将逐步释放。同时地产利好政策持续出台,处于估值底部的消费建材相关标的估值有望修复。(1)防水:关注行业龙头东方雨虹(002271.SZ);(2)管材:关注行业龙头伟星新材(002372.SZ)、港股中国联塑(2128.HK);(3)涂料:关注行业龙头三棵树(603737.SH)、亚士创能(603378.SH)。
风险提示:宏观环境出现不利变化;所引用数据来源发布错误数据;基建项目建设进度不及预期;市场需求不及预期;重点关注公司业绩不达预期;房地产宽松政策不及预期。
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