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主要建材品种水泥、玻纤迎来涨价,有望改善行业盈利水平,关注后续涨价落地情况及持续性,维持建材行业“推荐”评级。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
水泥行业:2024年年初以来,房地产市场延续2023年低迷态势,地产端水泥需求承压,但从地产政策来看,2023年以来,地产利好政策持续出台,有望推动房地产市场触底回升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从基建端来看,3.9万亿元的专项债及1万亿的特别国债发行有望支撑水泥需求。从短期来看,各区域水泥有提价预期,根据水泥智库数据,4月10日起,各地陆续公布价格上涨30元/吨,截止4月15日,不同区域企业执行10-30元/吨不等,有望带动水泥行业盈利能力提升,后续关注涨价落地情况。行业个股关注水泥行业龙头上峰水泥(000672.SZ)、海螺水泥(600585.SH)、天山股份(000877.SZ)。
玻璃行业:短期来看,地产利好政策有望带动玻璃需求边际改善,据住房城乡建设部消息,截至3月31日,各地推送的“白名单”项目中,有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元,1247个项目已获得贷款发放1554.1亿元。从全年来看,2024年保交楼仍将是行业的重头戏,后续需关注保交楼政策及资金的落地情况。个股方面关注行业龙头旗滨集团(601636.SH),金晶科技(600586.SH)的阶段性机会。
玻璃纤维:从行业供需格局来看,虽然新能源汽车及风电端玻纤需求有所增长,但是出口及传统建筑领域玻纤需求下滑明显,导致玻纤需求不足,叠加供给端新产能释放,致使2024年年初以来玻纤价格低位运行。展望全年,新能源汽车及风电需求仍然对玻纤需求有支撑,地产及基建政策持续释放有望带动建筑领域玻纤需求改善,玻纤价格有望企稳,同时关注近期主要玻纤企业涨价,有望提升行业盈利水平,关注后续涨价落地情况及持续性,个股方面关注行业龙头中国巨石(600176.SH)、中材科技(002080.SZ)。
消费建材:受地产行业风险影响,行业内企业加速出清,集中度提升。龙头企业积极推动渠道变革,行业盈利能力及盈利质量有望改善。同时2023年以来地产利好政策持续出台,处于估值底部的消费建材相关标的估值有望修复,(1)防水:关注行业龙头东方雨虹(002271.SZ);(2)管材:关注行业龙头伟星新材(002372.SZ)、港股中国联塑(2128.HK);(3)涂料:关注行业龙头三棵树(603737.SH)、亚士创能(603737.SH)。
风险提示:宏观环境出现不利变化;所引用数据来源发布错误数据;基建项目建设进度不及预期;市场需求不及预期;重点关注公司业绩不达预期;房地产宽松政策不及预期
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