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建材行业:中央经济工作会议提出,要扩大有效益的投资。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】除了去年增发的1万亿元国债和今年1万亿元超长期特别国债,今年还安排了7000亿元的中央预算内投资,另外还有3.9万亿元地方政府专项债券,这几个方面资金总规模超过6万亿元,有望带动相关建材行业需求改善,相关建材行业需求有望改善,维持建材行业“推荐”评级。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
玻璃行业:后市来看,下周暂时未有明确放水、点火的产线,但或会存有白玻产线改产色玻的现象,白玻产量上或有减少但供应端仍处于高位运行。需求上看各地区下游接单整体低于往年同期水平,需求启动不及预期,加上多数区域企业库存仍呈上行趋势下,预计下周浮法玻璃现货市场或继续震荡向下运行。个股方面关注行业龙头旗滨集团(601636.SH),金晶科技(600586.SH)。
水泥行业:价格方面,北方部分地区企业依靠行业自律继续推涨价格,因下游需求较为疲软,成功落实到位的区域较少,南方地区市场依旧处于竞争中,各地错峰生产时间陆续结束,后期市场压力较大,预计价格将维持小幅震荡调整走势。个股关注水泥龙头上峰水泥(000672.SZ)、海螺水泥(600585.SH)、天山股份(000877.SZ)。
消费建材:受地产行业风险影响,行业内企业加速出清,集中度提升。龙头企业积极推动渠道变革,行业盈利能力及盈利质量有望改善。同时2023年以来地产利好政策持续出台,处于估值底部的消费建材相关标的估值有望修复,个股方面(1)防水:关注行业龙头东方雨虹(002271.SZ);(2)管材:关注行业龙头伟星新材(002372.SZ)、港股中国联塑(2128.HK);(3)涂料:关注行业龙头三棵树( 603737.SH )、亚士创能(603378.SH)。
风险提示:宏观环境出现不利变化;所引用数据来源发布错误数据;基建项目建设进度不及预期;市场需求不及预期;重点关注公司业绩不达预期;房地产宽松政策不及预期。
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