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要闻:
(1)工业和信息化部近日发布通告,部署开展增值电信业务扩大对外开放试点工作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】提出将在北京市服务业扩大开放综合示范区、上海自由贸易试验区临港新片区及社会主义现代化建设引领区、海南自由贸易港、深圳中国特色社会主义先行示范区率先开展试点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
(2)移远通信在2024国际嵌入式展会上宣布推出支持“卫星+蜂窝”网络的高集成度NTN卫星通信模组BG95-S5。
(3)今年山东全省16个市将全部达到千兆城市标准,明年底前再建成开通7万个5G基站,总量突破27万个,进一步织密数字基础设施网络,助推数字经济发展跑出“加速度”。
周观点:
国内5G-A持续加速发展,相关基础设施建设持续跟进,各大运营商也在持续推进5G-A商用步伐,有望带动产业链相关公司业绩提升,建议关注以下板块:(1)运营商:中国移动(600941.SH)、中国联通(600050.SH)、中国电信(601728.SH);(2)关注1.6T光模块产品进展:中际旭创(300308.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、新易盛(300502.SZ);(3)通信设备制作企业:中兴通讯(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ);(4)同时建议关注卫星通信的中长期机会:中国卫通(601698.SH)、中国卫星(600118.SH)、北斗星通(002151.SZ)。
风险提示:宏观环境出现不利变化;所引用数据来源发布错误数据;AI发展进度不及预期;5G-A发展进度不及预期;重点关注公司业绩不达预期;创业板股票风险等级为R4,仅适合相应风险等级的客户使用。
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