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长三角水泥熟料提价,关注建材底部机会
4月3日,生态环境部发布关于公开征求《企业温室气体排放核算与报告指南水泥熟料生产》、《企业温室气体排放核查技术指南水泥熟料生产》,对于完善水泥行业的碳监测方法论、建立水泥行业碳交易制度依据具有积极意义,也为推动水泥行业纳入全国性碳交易市场奠定基础。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】4月10日起,长三角沿江熟料价格公布上调20-30元/吨,看好水泥标的短期反弹,受益标的:海螺水泥、华新水泥等。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周无碱粗纱市场价格稳中有涨,新价陆续落实,电子纱市场价格小幅提涨,供应端局部缩减,受益标的:中国巨石、山东玻纤、长海股份等。我们认为消费建材成长性长期可持续,目前估值水平性价比高,龙头公司积极进行品类扩张、渠道变革,叠加行业出清、格局改善,竞争优势显现。推荐:东方雨虹(防水龙头,经营结构优化)、伟星新材(经营优质,零售业务占比高),受益标的:北新建材(石膏板龙头,收购嘉宝莉扩张涂料板块业务)等。
本周(2024年4月8日至4月12日)建筑材料指数下跌4.10%,沪深300指数下跌2.58%,建筑材料指数跑输沪深300指数1.52pct。近三个月来,沪深300指数上涨5.47%,建筑材料指数下跌6.34%,建材板块跑输沪深300指数11.80pct。近一年来,沪深300指数下跌14.58%,建筑材料指数下跌30.15%,建材板块跑输沪深300指数15.58pct。
板块数据跟踪
水泥:截至4月13日,全国P.O42.5散装水泥平均价为301.89元/吨,环比下跌0.87%;水泥-煤炭价差为183.59元/吨,环比下跌1.42%;全国熟料库容比67.30%,环比上升3.12pct。
玻璃:截至4月13日,全国浮法玻璃现货均价为1727.00元/吨,环比下跌8.00元/吨,跌幅为0.46%;光伏玻璃均价为165.23元/重量箱,环比上涨0.39元/重量箱,涨幅为0.24%。浮法玻璃-纯碱-石油焦价差为43.95元/重量箱,环比上涨1.10%;浮法玻璃-纯碱-重油价差为25.96元/重量箱,环比上涨0.38%;浮法玻璃-纯碱-天然气价差为30.84元/重量箱,环比上涨0.82%;光伏玻璃-纯碱-天然气价差为104.99元/重量箱,环比上涨3.69%。
玻璃纤维:无碱2400tex直接纱报3100-3400元/吨,无碱2400texSMC纱报3800-4000元/吨,无碱2400tex喷射纱报5200-6400元/吨,无碱2400tex毡用合股纱报3800-4100元/吨,无碱2400tex板材纱报3900-4100元/吨,无碱2000tex热塑直接纱报3600-4200元/吨。不同区域价格或有差异,实际成交存灵活空间。
消费建材:截至2024年4月13日,原油价格为93.69美元/桶,周环比下跌1.69%,较2024年年初上涨9.71%,同比上涨14.54%;沥青价格为4520元/吨,周环比持平,较2024年年初上涨2.96%,同比下跌5.64%;丙烯酸价格为6100元/吨,周环比上涨0.83%,较2024年年初下跌6.15%,同比下跌16.44%;钛白粉价格为16400元/吨,周环比上涨3.14%,较2024年年初上涨9.55%,同比上涨8.61%。
风险提示:经济增速下行风险;原材料价格上涨风险;房地产销售回暖进展不及预期风险;国内保交楼进展不及预期;房企流动性风险蔓延压力;基建落地进展不及预期风险。
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