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▌双融余额
截至03月05日,融资余额报14482.50亿元,较前一交易日减少45.53亿元;融券余额报437.29亿元,较前一交易日增加3.91亿元;融资融券余额14919.79亿元,较前一交易日减少41.62亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
▌市场综述
本周二,A股三大指数涨跌不一。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪指涨0.28%,深成指跌0.23%,创业板指跌0.06%,科创50跌0.09%,沪深300涨0.70%,上证50涨1.15%。上涨家数为932家,低于前一交易日2082家,低于前一周均值3545家;涨停家数为59家,低于前一交易日88家,低于前一周均值86家;下跌家数为4345家,高于前一交易日3169家,高于前一周均值1769家;跌停家数为21家,高于前一交易日19家,低于前一周均值99家。北向资金净流入15.54亿元,前一交易日净流出70.61亿元,上周均值为净流入47.09亿元。成交额为10751.51亿元,前一交易日为10860.15亿元,上周均值为11000.52亿元。
▌主题追踪
今日关注:设备更新、Sora、AI光通信材料
1、设备更新主题:国家主席习近平2月23日下午主持召开中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题。会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。推动大规模回收循环利用,加强“换新+回收”物流体系和新模式发展。截止目前,具体补贴金额与落地措施等尚待有关部分发布。历次以旧换新、家电和汽车下乡等政策发布对行业及市场短期影响都偏积极。建议关注:徐工机械(000425)、科德数控(688305)
2、Sora主题:当地时间2月15日,OpenAI发布了一个名为Sora的新型视频生成模型。根据简短的文本提示,Sora可以直接输出长达60秒的视频,并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头,以及富有情感的多个角色。继文生文、文生图之后,OpenAI将其先进的AI技术拓展到了文生视频。根据OpenAI官网,Sora能够生成具有多个角色、特定类型的运动以及主体和背景的准确细节的复杂场景。Sora不仅了解用户在提示中提出的要求,还了解这些东西在物理世界中的存在方式。按照整个价值链来看,AIGC大体可以分成应用层、模型层、基础层,其中基础层又分为框架层、平台层、算力层(云计算、芯片)、安全层等。在应用层,相关的创业以及投资机会将会有很多。在全球政治经济局势下,自主可控是保障网络安全、信息安全的前提,自研大模型具有高度战略意义,因此国内大模型相关上下游产业具有广阔的市场空间。建议关注:万兴科技(300624)、因赛集团(300781)
3、AI光通信材料主题:站在AI的风口之上,其上下游企业也受到了越来越多的关注。其中,磷化铟近期走进了投资者的视野中。磷化铟属于第二代III-V族化合物半导体,是仅次于硅之外最成熟的半导体材料之一。AI是磷化铟的一个新兴应用,AI推升带宽增加、低衰减和低失真的大规模数据传输需求。在数据传输层面,磷化铟衬底可被广泛应用于制造光模块器件,在5G通信、数据中心等产业迅速发展及AI算力提升的拉动下,有望蓬勃发展。根据Yole预测,2026年全球磷化铟衬底市场规模为2.02亿美元,2019-2026年复合增长率为12.42%。建议关注:三安光电(600703)、云南褚业(002428)
▌风险提示
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