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观点
玻璃:
一季度平衡表回顾来看,玻璃供应上涨预期落地,但需求弱于预期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】玻璃一季度主要矛盾在于供应过剩的矛盾发酵,上游库存快速积累,节后现货价格不断阴跌,期价顺畅下行,基差大趋势走强。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
二季度展望来看,当前位于历史峰值的供应仍是玻璃主要矛盾点。需求端,春节后汽车以及家电需求同比表现强势,但大头地产不显起色,3月末来看地产资金问题仍然存在,竣工端需求释放有难度。预期二季度表需环比一季度增长,但或难完全消化供应压力,玻璃基本面预期进一步恶化。策略上玻璃二季度大方向维持偏空看待,需要关注的是逻辑前期兑现后的剩余空间。需求端来看,空看思路下,关注供应出清、真实需求好转释放的探底信号,以及下游阶段性补库带来的反弹。
关注风险点:1.原材料纯碱、燃料价格下行对玻璃的带动;2.汽车、家电领域玻璃需求超预期;3.二手房以及房屋更新带来的玻璃需求超预期;4.宏观情绪扰动
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