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上游黑色价格回升,中游开工延续较弱。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周基建施工数据略有分化,石油沥青开工率边际回落,全国水泥出库量走高,水泥价格继续走稳,玻璃价格略有上行。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)反映到价格端,本周螺纹钢、铁矿石价格均有所上涨,焦煤、焦炭价格回升,动力煤价格上升。本周北方九港煤炭库存也出现补库迹象。
本周化工生产恢复进度可能继续放缓。本周涤纶长丝、天然橡胶价格下降,PTA开工率继续下滑,化工链开工可能放缓。
本周新房销售较上周回升,主要是一线、三线贡献,但整体和分能级的成交量均仍在季节性低位。
宏观经济展望:一季度GDP超预期,后续关注财政工具落地进度以及政治局会议定调及部署。本周一季度经济数据公布,实际GDP增速超预期,不过一季度经济修复动能增强的同时,背后也呈现出一定的分化格局;同时经济也面临实体信心较弱、部分行业产能过剩、GDP平减指数收缩等结构性压力。本周央行货币政策司司长在新闻发布会回应实际利率相关问题时也表示“实际利率稍微高一些的,一定程度上也有利于推动企业控产能、去库存”。从高频数据来看,本周施工可能出现边际改善,黑色系商品价格也有所上行。向后看,生产施工即将步入传统施工旺季,需要继续关注2023年增发的万亿国债、2024年的超长期特别国债等存量工具使用进度、设备更新改造和消费品以旧换新等政策对内需的带动和支撑,以及4月底政治局会议对经济的定调和政策部署情况。
风险提示:国内经济政策超预期变化,全球地缘政治冲突
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