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光环新网发布2024年一季度报告。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2024年4月24日,公司发布2024年一季度报告,2024Q1公司实现营收19.8亿元,同比增长5.3%,实现归母净利润1.6亿元,同比下降5.5%,实现扣非归母净利润1.7亿元,同比下降5.2%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
Q1业绩实现稳定增长,数据中心与云计算业务持续发展。公司24Q1继续稳步发展互联网数据中心业务和云计算业务,主营业务未发生重大变化。剔除上年同期美元贷款汇兑损益的影响,公司24Q1归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长1.19%。其中,IDC及增值服务实现收入5.4亿元,较上年同期减少0.05%;云计算业务实现收入14.1亿元,较上年同期增加7.57%。面对宏观经济增速放缓、下游客户需求疲软、IDC行业供需失衡等现状,公司持续加大市场营销力度,积极推进各地数据中心资源交付。
践行绿色发展理念,有序推进节能工程。随着国家“双碳”政策的号召,公司积极探索更多数据中心低碳运营、绿色节能升级、降碳节能技术及数据中心液冷技术等应用,持续推动数据中心节能降碳体系建设。公司通过节能设备改造、应用先进节能技术降低数据中心PUE的同时,更加关注从根源解决能耗问题,24Q1公司持续推动北京太和桥、房山、中金云网数据中心光伏项目建设,进一步扩大公司分布式光伏发电覆盖范围,响应政府号召积极参与绿色电力市场化交易,提升数据中心绿色电能使用水平,24Q1公司完成绿电交易约3,000万KWH。
深耕数字化营销体系,AIGC帮助客户加速创新。Q124无双科技继续为用户提供数据监测、效果评估、智能投放的SaaS服务,主营业务未发生重大变化,业务收入稳中有升。无双科技积极拓展新的业务方向,挖掘新的客户群,发展大客户的同时,打磨自身在服务移动营销客户、整合移动营销策略、完善移动营销技术等领域的专业能力。无双科技积极尝试利用生成式AI提升效率降低成本,进一步提升了广告优化效率与效果。同时亚马逊云科技也在AIGC领域不断创新探索,推出一系列围绕底层基础设施、生成式人工智能、数据战略等新服务及功能,以创新性的技术重塑帮助客户加速创新。
投资建议:AI浪潮和数字经济背景下,数据中心产业和云计算行业仍将保持快速增长。我们预计公司2024-2026年收入分别为91.2/109.0/128.7亿元,归母净利润分别为6.08/7.85/9.22亿元,当前股价对应2024-2026年P/E分别为26/20/17x,维持“推荐”评级。
风险提示:客户上架进度不及预期;项目建设及交付进度不及预期。
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