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事件:2023年归母净利润预计同比增长60.7%-100.9%
公司发布业绩预告:2023年预计实现归母净利润3.20-4.00亿元(同比增长60.7%-100.9%),扣非归母净利润2.90-3.70亿元(同比增长63.2%-108.2%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】参考业绩预告,我们下调公司2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为3.76(-0.24)/4.53(-0.55)/5.42(-0.81)亿元,对应EPS为0.42(-0.03)/0.51(-0.06)/0.61(-0.09)元,当前股价对应PE为16.1/13.4/11.2倍,我们认为,公司时尚珠宝具备差异化特色,品牌力提升叠加渠道扩张驱动持续成长,估值合理,维持“买入”评级。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
把握黄金珠宝消费趋势,产品、渠道、信息化等能力带动销售增长
2023年我国黄金珠宝消费市场增长良好,一方面受益国风潮流和工艺革新拉动,另一方面则是黄金品类的保值增值属性持续凸显。公司在2023年抓住市场机遇,产品端打造年轻时尚且具差异化的产品矩阵,提升产品竞争力,并通过精细化管理和数字零售应用赋能终端,提高终端门店运营质量,帮助珠宝单店销售实现较好提升,同时品牌影响力增强也吸引到更多加盟商合作。
发力加盟进入渠道扩张快车道,产品力持续兑现爆款频出
(1)渠道扩张:公司持续发力加盟扩张开拓市场,2023年潮宏基珠宝净增门店246家,2023Q4净增91家,期末总门店数达到1404家,开店高弹性得到验证,且2024-2025年有望保持较高加盟开店速度和业绩弹性;此外,公司2023年11月在无锡开出非遗至臻旗舰店,门店设计以花丝元素为灵感来源,彰显品牌势能。(2)产品迭代:公司迭代品牌印记型产品,“花丝风雨桥”、“花丝云起”、“花丝圆满”等非遗花丝系列广受好评;临近龙年春节,设计推出“百灵龙”系列,承中华生肖“龙”文化祥瑞寓意,搭配硬金工艺,可开合、旋转,成为年前爆款。
风险提示:行业竞争加剧、加盟拓展不及预期、商誉减值风险等。
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