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关注:
1. AI推动教育娱乐文化产业新发展:文教指数
2.社交类活动恢复:鞋类、服装家纺精选指数
3.邮递物价上涨:快递指数
4.国内外旅游服务量价齐升:旅游出行指数
5.就医问诊,保健服务需求提升:中药、医疗服务
时效:季度
现实:
(1) CPI顺季节微升,PPI顺季节下行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】物价的根基在于需求和通胀管理政策。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当前的宏观基本面是内需疲软,外需萎缩,PPI还由于2022年的高基数以及并不宽松的货币政策。
(2)我们认为货币政策进一步宽松的适当时间窗口在6-7月是适当的,当前的一些政策仍然力度不够。
逻辑:
(1)总体通缩环境;少数供需偏紧行业存在风险免疫。
(2)通缩将迫使货币政策相对宽松;货币宽松有助于拥有定价权的少数行业取得超额表现。
新闻:
1.国家邮政局:5月中国快递发展指数为370.9,同比提升37.8%,行业市场规模进一步扩大。
2.教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》提出探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学
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