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出口展望:
中国出口相对疲软,宏观政策期待向内发力。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】全球经济总体景气度差,对外需有抑制作用。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
逻辑与政策:
(1)发达经济体抵御通胀,央行缩表,减少中国外部需求。人民币贬值适当提振中国商品竞争力仍然是重要选项。(2)中国内需不足,进口负增长。(3)宏观向内用力需要加强,以抵消外部负面冲击。
关注机会:
①汽车轮胎出口扩张:轮胎指数、汽车指数
②央行增持及流动性过剩:黄金指数
③矿物肥料及化肥出口强劲:化肥与农用化工
④出口强劲及房地产政策调整:家电龙头
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