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投资要点:
3月中信机械板块微涨0.04%,跑赢沪深300指数(-0.38%)0.42个百分点,在30个中信一级行业中排名第12名:截止到2024年3月27日收盘,3月中信机械板块微涨0.04%,跑赢沪深300指数(-0.38%)0.42个百分点,在30个中信一级行业中排名第12名。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】3月中信机械三级子行业锅炉设备、3C设备、铁路交通设备表现居前,分别上涨20.91%、8.99%、4%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
行业观点与投资建议
我们建议持续关注大规模设备更新方向和人工智能技术迭代方向。
1)大规模设备更新受益方向
机床、工业机器人:加快老旧设备更新换代,升级改造,涉及机床、机器人等工业自动化产品的更新、升级需求。
农业机械:重点推荐:一拖股份。
铁路设备:加大老旧内燃机车的更新换代,降低全社会物流成本,未来铁路运输比重有望加大,铁路设备有新增量及设备更新驱动。
煤机、矿山冶金机械:煤矿综采智能化改造也是设备更新的一大着力点,加速行业更新换代。重点推荐:郑煤机。
船舶:老旧船舶基于排放标准升级、设备更新的角度加速进入淘汰,推动行业设备更新周期到来。重点推荐中国船舶、中船防务。
首次提及的新方向:科研教学仪器仪表、文化娱乐设备、医疗设备、设备拆解回收利用。
2)人形机器人渐入佳境
人形机器人核心零部件重点推荐绿的谐波、步科股份、奥普光电等。
3)新质生产力方向:打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎。加快布局未来产业,开辟量子技术、生命科学等新赛道,开展“人工智能+”行动。
风险提示:1)宏观经济发展不及预期;2)下游行业需求、出口需求不及预期;3)原材料价格上涨持续;4)新能源产业政策、行业形势发生变化;5)国产替代、技术迭代进度不及预期。
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